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Yamato：NetEase-S的目标价格升级到HK $ 235 新游戏产品线稳定

2025-05-27 10:40:55 来源：港股投资网

大和发布研报称，预计网易-S（09999）游戏业务的增长势头将增强，受新游戏稳健的产品线和传统游戏的韧性推动。大和基于更高的游戏收入预测，将网易2025至2027年每股盈利预测上调2%至5%，重申“买入”评级，并将基于总和估值法的12个月目标价，由210港元上

大和：升网易-S目标价至235港元新游戏产品线稳健

亚马托（Yamato）发布了一份研究报告，预计将增加NetEase-S（09999）游戏业务的增长势头。这是由强大的新游戏产品线和传统游戏的弹性驱动的。根据对游戏收入的预测的增加，亚马托的网络每股收益从2％增加到5％，重复“购买”评级，并根据总估值方法从210美元增加到235美元的总估价方法将其12个月的目标价格提高。在年度游戏日，NetEase展示了即将到来的游戏，其中包括《漫威秘法狂潮》（2025年底，预计没有许可证），《命运：群星》（2025年底，中国于5月21日批准），《遗忘之海》，3:00000 33600000、33600000、33600000、33600000、33600000、《Supervive》。《unVEILtheWorld》、《无主星渊》、《万民长歌：三国》、《星绘友晴天》和《灵兽冒险》和《暗黑破坏神2》（计划于10月发布）。《Frostpunk》最近获得了重新启动的许可。该银行还注意到《梦幻西游》将于6月5日发布。关于传统游戏，《蛋仔派对》在2024年第三季度稳定下来，并在2025年第一季度得到改善。管理层预计，随着玩家从单人游戏模式转变为社交模式，管理员将成为《燕云十六声》。该银行表示，通过NetEase的利润率性能，将减轻PC与Console游戏比率的增加。国内分散的PC游戏可提供高毛利率，这是由于持牌游戏的平台费用低，例如全球发行的知识产权（IP）由于竞争对手和平台的佣金（Steam约为20％，PlayStation约20％）和IP收入分享，毛利率较低。尽管随着跨平台和国际游戏的增长，预计利润率会波动，但通过严格的成本和资源管理，总体盈利能力保持稳定。但是，营销支出将从2025年的第一季度增加，并将重新关注即将到来的季度品牌建设。

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