港股各大机构最新研报(2025/8/11)
一、瑞银:降小米集团-W(01810.HK)目标价至60港元 续予“中性”评级
瑞银发布研报称,预期小米集团-W(01810.HK)AIoT业务在次季将保持快速增长,预测次季及全年的AIoT销售额分别为366亿及1406亿元人民币,同比增长37%和35%。该行将集团次季及全年盈测分别下调10.4%和5.5%,目标价由62港元降至60港元,续予“中性”评级。投行对该股的评级以买入为主,近90天内共有39家投行给出买入评级,近90天的目标均价为68.03港元。国盛证券最新一份研报给予小米集团-W买入评级,目标价64港元。
二、美银证券发布研报称,宁德时代(03750.HK)江西宜春锂矿工厂因采矿许可证到期,自8月10日暂停生产
美银证券发布研报称,宁德时代(03750.HK)江西宜春锂矿工厂因采矿许可证到期,自8月10日暂停生产。由于当地政府要求8个锂矿工厂完成资源核查报告,如果检查变得更加严格,部分供应或需要暂停。该行表示,宁德时代的供应减少,加上旺季需求,或导致每月5000至1万吨碳酸锂当量(LCE)去库存,今年底的库存或会下降至约10万至11万吨的水平。
三、里昂发布研报称,中芯国际(00981688981.SH)第二季营收按季跌1.7%,高于指引但低于投资者预期
里昂发布研报称,中芯国际(00981688981.SH)第二季营收按季跌1.7%,高于指引但低于投资者预期。第三季收入和毛利率指引目标低于市场预期,调低中芯2025至2027年盈利预测,中芯H股目标价由59.2港元调低至58.8港元,A股目标价由119.8元人民币降至107.3元人民币,维持跑赢大市评级。投行对该股的评级以买入为主,近90天内共有5家投行给出买入评级,近90天的目标均价为61.38港元。开源证券最新一份研报给予中芯国际买入(Buy)评级。
四、招银国际:降和黄医药(00013.HK)目标价至31.39港元 维持“买入”评级
招银国际发布研报称,由于和黄医药(00013.HK)2025年上半年业绩不及预期,以及公司下调全年指引,该行将该股目标价从34.03港元下调8%至31.39港元,维持“买入”评级。该行称,和黄医药2025年上半年业绩不及预期,全年指引下调。上半年肿瘤业务收入为1.44亿美元,同比下降15%,仅完成该行此前全年预测的36%。业绩不及预期主要由于内地市场关键产品收入下滑。投行对该股的评级以买入为主,近90天内共有3家投行给出买入评级,近90天的目标均价为32.34港元。CMB International Capital Corporation Limited最新一份研报给予和黄医药BUY评级,目标价31.39港元。
五、摩根士丹利发布研报称,予国泰航空(00293.HK)目标价10.8港元以及“与大市同步”评级
摩根士丹利发布研报称,予国泰航空(00293.HK)目标价10.8港元以及“与大市同步”评级。报告引述国泰航空管理层强调,未来客运和货运业务都面临不确定性,管理层承诺继续恢复运力,优化网络及改良成本效率,从而将盈利能力最大化。投行对该股的评级以买入为主,近90天内共有2家投行给出买入评级,近90天的目标均价为13.2港元。申万宏源最新一份研报给予国泰航空买入评级。
六、东吴证券维持泡泡玛特(09992)“买入”评级 续看好现象级IP及多元IP矩阵驱动全渠道收入增长
东吴证券研报指,IP产业是一个上限很高,但企业成功难度也很大的产业,该机构希望从泡泡玛特(09992)发展复盘中总结出形象型IP商业价值规律以及IP企业成长经验。该机构认为泡泡玛特对国内IP产业的影响可能比市场想象的更加深远:公司验证了国内IP企业依靠国内强大供应链+优质运营的形象型IP打开全球市场的可能性。该机构认为市场低估了形象型IP的商业价值和公司长线运营能力。区别于市场的观点,该机构认为IP商业价值与其内容深度并没有绝对相关性(参考全球最赚钱IP类型),优质的形象型IP生命周期也比市场想的更加长青(MOLLY 2019-2023年收入CAGR 22%、三丽鸥头部IP人气多年持续提升)。该机构认为泡泡玛特竞争对手已经不是处在初级的IP企业,而是一样有现金流IP,具备试错底气,同时有一套完善的IP孵化到运营系统的其他综合性IP企业,如三丽鸥、迪士尼等。
(V财经网编辑:书瑶)
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香港外汇交易市场中国的香港是世界第五大外汇交易中心。香港的外汇市场是一个无形市场,没有固定的交易场所,交易者通过各种现代化的通讯设施和电脑网络进行外汇交易。香港地理位置和时区条件与新加坡相似,可以十分方便地与其他国际外汇市场进行交易。70年代以后发展起来的国际性外汇市场。自1973年香港取消外汇管制后,国际资本大量流入,经营外汇业务的金融机构不断增加,外汇市场越来越活跃,发展成为国际性的外汇市场.
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