美政府停摆缓解提振油市需求，俄乌冲突持续，制裁却现裂痕

美政府停摆缓解提振油市需求，俄乌冲突持续，制裁却现裂痕

汇通财经APP讯—— 周一（11月10日），政府关门危机缓解提升风险偏好，持续不断的地缘政治冲突持续给油价注入风险溢价。美原油上涨约0.94%至60.30每桶。当地时间11月9日，美国参议院通过旨在解除政府关门的临时支出法案。该法案将为政府提供资金直至2026年1月30日。美东时间11月9日是美国政府自10月1日“关门”以来的第40天。正在讨论的一揽子计划包括一项支出法案和三项长期支出法案，承诺让民主党就扩大健康保险税收抵免进行单独投票。尽管出现了希望的迹象，但美国政府重新开放的不确定性仍然存在。参议院尚未确定最终投票的日期，加快这一进程需要所有成员的一致批准，任何成员都可以通过程序手段将投票推迟几天。众议院议长约翰逊承诺在返回投票前48 小时通知国会议员，但具体日期仍不清楚。从市场角度来看，大约80万名未领取工资的联邦工作人员将很快收到拖欠工资、福利计划重新启动以及政府服务恢复的预期正在推动市场情绪。 Polymarket等预测平台也证实了围绕该交易的乐观情绪，目前该平台显示政府关门将在11月12日至15日之间结束的可能性超过61%。尽管信心不断增强，但该交易仍存在许多障碍。尽管参议院似乎接近达成协议，但仍需要众议院批准才能结束美国历史上最长的政府关闭。 原油对于市场来说，政府重新开放将增加国内对美国商品和服务（包括能源）的需求，暂停的政府支出的重启将增加需求支撑原油。此外，风险偏好的改善往往会削弱避险溢价，从而鼓励资本流入石油。上周六，俄罗斯对乌克兰中东部地区发动了大规模空袭。据乌克兰当局称，袭击造成至少4人死亡、26人受伤。乌克兰空军周六上午在Telegram上发布消息称，俄罗斯当晚发射了503枚射弹，其中包括458架无人机和45枚导弹，其中415枚被击落，其余78枚落在乌克兰25个地点。乌克兰总统泽连斯基周六上午在Telegram 上发帖称，俄罗斯最新袭击的目标保持不变：日常生活、家庭、能源系统和基础设施。第聂伯河市遭受严重破坏。据当地军事当局称，造成3 人死亡、11 人受伤。伤亡人员包括儿童。一架无人机坠入该市的一栋公寓楼。 当局称，第聂伯罗彼得罗夫斯克地区附近的萨马斯基区另有三人受伤。在哈尔科夫地区，罗基尼村至少有一人死亡。哈尔科夫郊区另有八人受伤。楚古耶夫市有1 人受伤。据地区军事局称，格鲁什夫卡村有一人受伤。哈尔科夫市市长周六早上在Telegram 上发帖称，该市正面临严重的电力短缺。此外，波尔塔瓦州有一人受伤，邻近的基辅州也有一人受伤。两地区军事管理部门通报了上述情况。当局表示，波尔塔瓦地区的能源基础设施遭到袭击，导致一些地区断电、断水和供暖。俄罗斯的袭击是自10月初以来针对乌克兰燃料基础设施的第九次重大袭击，乌克兰国家能源公司Naftogaz在周六上午的一篇电报中指责俄罗斯故意“针对在冬季向乌克兰提供燃料和热能的公司”。俄罗斯国防部周六上午在一份电报中证实，俄罗斯军队在夜间袭击了乌克兰的军事和能源基础设施。俄罗斯国防部表示，这次“大规模袭击”是对“乌克兰针对俄罗斯民用设施的恐怖袭击”的回应。俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突造成了油价的风险溢价。特朗普总统考虑将匈牙利从俄罗斯石油制裁中取消美国总统唐纳德马云惹不起马云特朗普周五告诉匈牙利总理维克托马云惹不起马云欧尔班，美国正在“考虑”将匈牙利从俄罗斯石油制裁中取消。此举削弱了美国对俄罗斯能源出口仅存的少数象征性杠杆之一，并向长期在能源棋盘上双方交战的盟友发出了温和的信号。此次豁免谈判正值乌克兰总统泽连斯基誓言要切断俄罗斯和匈牙利之间通过德鲁日巴管道的石油联系。泽伦斯基表示，随着基辅试图阻止俄罗斯通过能源出口为冲突提供资金，石油流动“将从欧洲消失”。然而，匈牙利顶级炼油商Mitsui O.S.K. Lines 表示，其原油高达80% 的产品现在可从俄罗斯以外的供应商处购买，这与其两年前声称多元化是不可能的立场形成鲜明对比。匈牙利目前约86%的石油供应依赖俄罗斯，还建有炼油厂加工俄罗斯乌拉尔调和油。更换原材料意味着昂贵的设备改造和更高的投入成本，但MOL集团的最新声明表明，实际进展远远超出了布达佩斯当局公开承认的程度。如果这一说法属实，将削弱欧尔班关于“解除制裁对匈牙利能源安全极其重要”的主张。 特朗普总统愿意讨论豁免并不是什么新鲜事。在国内和外交政策中，他长期以来一直利用公开言论的灵活性作为谈判工具来躲避对手并赢得让步。此举可能向布鲁塞尔、基辅甚至莫斯科发出信号，表明华盛顿希望同时遏制这三个国家。对于石油市场而言，豁免对实际流量的直接影响有限，因为德鲁日巴管道在全球供应中所占比例相对较小。但这可能会开创一个危险的先例。如果匈牙利获得特殊待遇，其他依赖俄罗斯的国家（例如斯洛伐克）可能会效仿。此举将损害制裁制度的可信度，并进一步模糊地缘政治和能源实用主义之间的界限。俄罗斯发出的政治信号可能会削弱中长期对俄制裁的有效性，从而限制油价上涨空间。油价目前徘徊在三年下降通道中点和五个月通道中点附近，为市场应对2026年供应不确定性和劳动力市场风险提供短期和长期参考点关键。上行方面，第一个通道阻力位于短期通道63美元附近，然后是66.80美元。有效突破这一点将扩大潜在上行空间至接近70 美元的长期通道上限，表明未来几年有望出现持续的结构性复苏。下行方面，若确认跌破短期通道底线54.50和今年迄今低点55美元，可能会打开进一步测试通道下端49美元附近的通道，届时可能会出现另一轮回调技术。 （

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