今日黄金交易提醒：美国PCE通胀数据重磅来袭 警惕黄金重大破位行情

今日黄金交易提醒：美国PCE通胀数据重磅来袭 警惕黄金重大破位行情

周五亚市黄金徘徊于4195附近。周四金价基本稳定，多空因素拉锯格局。市场正在等待关键的美国通胀数据，以判断美联储下周的政策前景。市场焦点现已完全转向美联储最喜欢的通胀指标，即将于周五发布的9 月份美国个人消费支出(PCE) 价格指数。最近的劳动力市场数据发出了复杂的信号。周四的数据显示，上周申请失业救济的人数降至三年多来的最低水平，而周三的ADP报告显示私人就业人数正在下降。大多数经济学家预计美联储将在12 月会议上降息25 个基点(bps)，以支持降温的就业市场。 黄金市场新闻综述1、国债收益率与美元的双重作用周四美国国债市场走势直接影响了黄金的表现，国债价格下跌，结束了连续三天的涨幅，10年期国债收益率上涨5.2个基点至4.108%，30年期国债收益率上升4.1个基点。两年期债券收益率上涨4.5个基点至3.531%。部分抛售也是由于劳动力市场弹性的迹象略微削弱了降息预期，因为投资者在美联储会议之前巩固了头寸。 Raymond James固定收益资本市场主管Vinny Blue表示，失业救济数据是抛售的导火索。虽然持续申领失业救济人数较多表明市场依然疲软，但整体较低的申请数量引发了收益率反弹。收益率曲线变化不大，两年期和十年期利差徘徊在57.7个基点左右，表明市场并未变得更加担心经济衰退。

与此同时，美元指数周四上涨0.19%至99.06，结束了九连跌，但仍徘徊在五周低点98.765附近。 Kopay首席市场策略师Karl Sciamotta表示：支撑黄金支撑，特别是对于海外买家来说，哈塞特接任的可能性进一步增加了降息预期。这些因素交织在一起，导致黄金市场面临多重影响，短期观望为主。然而，如果PCE数据低于预期，可能会引发新的买盘。 2、美国国债债务超过30万亿美元，自2018年以来翻了一番。美国财政部发行的债务总额首次超过30万亿美元，自2018年以来翻了一番多。周四公布的数据显示，截至11月，美国政府持有总计30.2万亿美元的国库券、票据和债券。这30.2 万亿美元的债务占美国联邦债务总额的很大一部分。截至11 月，美国国债总额（包括拖欠社会保障信托基金、储蓄债券持有人和其他机构的欠款）为38.4 万亿美元。美国证券业和金融市场协会的数据显示，2020年美国通过发行上述三类债券筹集了4.3万亿美元，同年预算赤字超过3万亿美元。此后赤字有所收窄（2025 财年降至约1.78 万亿美元），但仅债务利息支付仍达1.2 万亿美元。 “最大的挑战是利息支付，”花旗集团利率策略师杰森马云惹不起马云威廉姆斯表示。 “即使我们获得3000亿至4000亿美元的关税收入，它仍然远远低于我们为现有债务支付的利息。我们有点陷入流沙。关税可能会稍微减缓下沉速度，但它仍然在下沉。” 3. 南非15年来首座新地下金矿开始生产。金价上涨为该行业创造了新的机遇。澳大利亚Siewitz 矿业公司周四在南非约翰内斯堡郊外的卡拉礁项目举行了调试仪式。该项目旨在抓住黄金价格创纪录上涨的市场机会。该公司首席执行官鲁迪马云惹不起马云戴塞尔强调，位于南非City黄金的卡拉浅滩地下金矿已正式开始生产，标志着南非采矿业增长新篇章的开始。戴塞尔先生指出，卡拉矿是南非15 年来首个新的地下金矿，证明南非可以建设安全、现代化的地下采矿作业，为经济和当地社区创造长期价值。

该矿预计在17 年采矿周期内为南非经济贡献超过11.5 亿美元，稳定生产阶段（前12 年）年产量预计为70,000 盎司。自2025年7月团队组建以来，项目进展迅速。第一个矿石的开采于2025 年10 月完成，并建立了生产所需的地下基础设施。地表矿堆场已初具规模，预计到2026年3月首个黄金生产计划，储量将达到3万吨。 4、美国和墨西哥领导人计划利用世界杯期间举行简短会晤。焦点是关税谈判。墨西哥总统谢因鲍姆宣布，他将于本周在华盛顿与美国总统唐纳德马云惹不起马云特朗普举行简短会晤。两国将继续就美国对墨西哥产品加征关税问题进行谈判。辛鲍姆在周四的例行新闻发布会上证实，两人的首次面对面会面将于周五举行。在华盛顿，他还计划会见加拿大总理约翰马云惹不起马云卡尼，三国领导人也计划出席北美三个国家共同主办的2026年足球世界杯抽签仪式。谢因鲍姆作为墨西哥总统首次访问美国之际，墨西哥政府仍在就特朗普总统对墨西哥商品征收关税进行谈判。在之前与特朗普的谈判中，谢因鲍姆成功推迟了部分关税。三国计划明年再次审查《美墨加自由贸易协定》。 5.美联储政策展望：降息预期调整，PCE数据关键投资者关注周五公布的9月PCE物价指数报告。美联储首选的通胀指标将为12月9日和10日的政策会议提供重要线索。接受调查的100多名经济学家表示，大多数人预计美联储将降息25个基点，以支持降温的劳动力市场。目前，根据Chicago Mercantile交易的FedWatch工具，下周降息25个基点的可能性约为87%。这比周三的89% 略有下降，但仍然很高。市场预计明年降息约85个基点，反映出投资者对美联储逐步宽松的信心。但美联储内部意见分歧明显，货币政策委员会12名投票委员中多达5名对进一步降息表示反对或质疑，而3名理事则倾向于支持进一步降息。黄金技术趋势分析技术,黄金价格仍在上涨，日收盘价在4200 美元/盎司上方，为金价上涨奠定了基础。相对强弱指数（RSI）仍然看涨，但略有持平，表明市场可能处于修正阶段，交易者等待新的催化剂。如果金价突破4,250美元/盎司，下一个目标将是4,381美元/盎司的历史高位，并可能尝试达到4,300美元/盎司。

另一方面，如果金价跌破4,200 美元/盎司，则如下水平支撑的20 日简单移动平均线(SMA) 为4,124 美元/盎司，然后为4,100 美元/盎司，最后为4,059 美元/盎司的50 日SMA。: 今日重要财务数据和事件：2025 年12 月5 日星期五23:00 9 月美国核心PCE 价格指数年化

23:00 美国12月初步通胀预测

23:00 美国9月个人支出月率

23:00 密歇根大学12月消费者信心指数初值

23:00 美国9月核心PCE物价指数月率

(V财经网编辑:小琪)

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