辞别“泥淖里的博弈”，朱共山在SNEC大会预言光伏：上半场AI+能源，下半场向天借地

辞别“泥淖里的博弈”，朱共山在SNEC大会预言光伏：上半场AI+能源，下半场向天借地．

V赢财经得悉，2026年6月2日，上海，第十九届SNEC光伏与储能博览会的聚光灯下，一场关于能源将来的头脑风暴正在酝酿。

面临台下数千名光伏行业的从业者，协鑫团体董事长朱共山抛出了一句振聋发聩的断言：“光伏旧成长范式以及行业叙事模式已经经周全失效。”

创立于1990年的协鑫团体，是一家全世界领先的绿色低碳科技企业，聚焦硅、锂、储能及集成电路焦点质料的能源科技立异。团体位列“2025中国民营企业500强”第51位，旗下拥有协鑫科技（03800）、协鑫集成（002506.SZ）、协鑫新能源（00451）及协鑫能科（002015.SZ）4家上市企业，资产规模超2000亿元。

在曩昔的一年里，光伏工业履历了从规模扩张到质效跃升的汗青分水岭。朱共山用“泥淖里打架没有赢家”这样极具画面感的比喻，犀利地指出了曩昔以扩产、降价、抢规模为焦点的零以及博弈已经走到物理极限。

当装机量越大、消纳越难、价值越低的悖论成为行业痛点，光伏工业的出路事实在何方？在这场题为《破局立复活态重构：AI大期间的工业范式革命》的演讲中，朱共山为全行业描画了一幅弘大的“两步走”线路图：上半场是AI与能源的深度共生，下半场则是“向天借地”的太空能源革命。

旧范式失效：走出“内卷”的价值重构

“规模登顶只是出发点，价值登顶才是终点。”朱共山认为，当前工业的首要矛盾，已经经再也不是简略的供需关系，而是旧制造模式与新型电力体系对高价值、可调理能源供应请求之间的矛盾。

在政策组合拳与市场自我净化的两重作用下，光伏工业正迎来三大底层逻辑的深入嬗变：

起首，是从单一发电向“光储耦合”的逾越。储能已经再也不是政策强配的附加项，而是光伏价值兑现的刚需品。硅、锂、碳三大质料的互促与耦合，正在重构复合型工业的高效底座，将光伏发电与电化学储能并轨在统一条技能演化路径上。

其次，单一光伏制造企业的概念将慢慢淡化。跟着光伏深度融入建筑、交通、算力等千行百业，它已经演变为一种泛在的能源载体。朱共山预判，顺遂穿越本轮周期阵痛的企业，势必进化为数字能源资产运营商、零碳解决方案商或者AI+能源科技服务商。

末了，在周全入市的前提下，电力被彻底还原为商品。跟着保量保价的政策兜底退出，绿电的情况属性实现了产权化。“电是商品，绿是资产，碳是可核算的责任”，这一价值逻辑的转变，正在经由过程虚拟电厂等焦点进口，破解消纳难题，让新能源从“稳网之痛”走向新型电力体系的主力军。

革命上半场：瓦特与比特的布局化共生

辞别了旧期间的泥潭，光伏工业范式革命的上半场，朱共山将其界说为“AI+能源”。

这绝非简略的技能叠加，而是一场“瓦特与比特”的深度交互与布局化共生。在AI大模子一年两次迭代、芯片焕新频率不足12个月的今日，能源再也不只是AI缄默沉静的燃料。朱共山提出了“以电强算、以算促电、算电协同”的全新理念，旨在打破“AI越智能越耗能”的行业困境。

“将来没有纯粹的发电企业，只有运行在能源网络上的数字经济实体。”在这一范式下，电力即算力，AI即电网，协同即效率。光伏企业将从只特别关注千瓦时的电力制造商，周全进级为涵盖绿电直供、算力租赁、Token贩卖、AI工场解决方案的多元价值服务商。每一一度电都将拥有感知、思虑与决议计划的能力，能源的出产、传输与消费全链条将进入周全的伶俐态。

革命下半场：向天借地的太空史诗

若是说上半场是地面的数智化重构，那么下半场则是一场瞻仰星空的史诗级拓展。朱共山将光伏工业范式革命的下半场，界说为“向天借地”的太空能源。

这是一场质料与航天的跨界共舞。跟着可重复利用火箭连续压低发射成本，和巨型商业星座创造的规模化需求，太空光伏正从科幻走向工程经济学的实际范围。朱共山指出，钙钛矿/叠层技能凭仗其极高的功质比（功率重量比）以及耐辐射封装潜力，有望在五到十年内切入太空运用序列。

在将来的太空能源图景中，能源收罗将离开大气层的过滤与地表的日夜轮回，在近乎抱负的宇宙情况中进行一场更近间隔的“光互助用”。“发—输—配—用”的传统线性链条，将被压缩为六合能量的点对点投送。天基电站经由过程“无线定投”，将打破地舆桎梏，直达偏远基地、岛礁与应急节点，省去千里输电长廊。在太空中，算电协同将达到极致，能量即产即用，算力立即发生。

结语

在所有关于光伏“隆冬”“内卷”“出清”的噪点式报导以外，朱共山做了一件更难的事——从头画了一张舆图。

这张舆图不以GW为单位，而以范式为单位：从瓦特到比特，从制造比拼到体系制胜，从地面的价格战泥淖到天空的能源新边疆。它指向的不只是一个行业的自救方案，而是AI大期间里，能源与数字两座巨塔怎么样真正合流的最终命题。

对付投资人而言，这象征着估值逻辑必需重写——你买的再也不是一个卖组件的制造股，而是一张通往数字能源网络的席位。

对付工业而言，这象征着选择题已经经变为：是留在泥淖里再打一轮价格战，仍是翻过这道分水岭，在光储算一体、电碳算闭环、六合能源网络中从头卡位？

“范式革命打开了无穷空间，但前路并非坦途。”正如朱共山在演讲末了所言，新旧范式之间存在一条必需尽力穿越的过渡地带。“做一年，是活下去的艺术；看三年，是选赛道的目光；而想十年，则是界说将来的气概气派。”

如下为演讲全文：

仲夏时节，我们第19次相聚SNEC嘉会。站在这个熟识的舞台，我很是感伤，既感觉到工业历经深度调整后的坚韧，更看到范式跃迁、生态重塑的磅礴气力。曩昔一年，是中国光伏甚至全世界新能源工业极富迁移转变意义的一年。综合整治“内卷式”竞争走向深刻，政策全程指导、市场自我净化、技能连续冲破、工业自律约束等多维协力，鞭策行业在阵痛中演变、在反思中醒觉、在厘革中复活。当前，光伏工业恰处从规模扩张到质效跃升、从制造比拼到体系制胜、从能源单品到数智生态的汗青分水岭，“工业之难”与“工业之变”同时演进。一系列政策组合拳，鞭策行业根本治理、守住长期主义底线，进入头部修复、尾部出清、价值分解的高质量成长新阶段。

切身痛苦，铭心之悟。旧成长范式以及行业叙事模式已经经周全失效。曩昔以扩产、降价、抢规模为焦点的路径，走到物理极限。全行业零以及博弈，成果只有一个——泥淖里打架没有赢家。曾经经，我们言必称规模，把扩产等同于成长，把低价当成竞争力。然而，装机不等于能力，规模容量不等于有用着力。截至目前，全世界光伏总装机已经超3太瓦，我国累计装机冲破1.24太瓦。光伏已经成为全世界第一大装机规模的电源，行业正从拼规模，切换到兑现体系价值的新征程。

规模登顶只是出发点，价值登顶才是终点。打破装机越大、消纳越难、价值越低的悖论，是所有从业者必需要直面的问题。光伏的价值内核，向合适新质出产力内在、以技能深度以及体系价值为焦点的标的目的周全迁徙。工业的首要矛盾，再也不是简略的供需关系，而是转化为旧制造模式与新型电力体系对高价值、可调理能源供应请求之间的矛盾。

2026年，是工信部明确的光伏行业管理攻坚之年，究竟上也是工业生态迁徙、价值回归的元年。站在破局立新的节点，我们会较着看到，工业的几大变化正悄然产生：

一是从单一发电到光储耦合，硅锂碳重构复合型工业的高效底座。源无储不立，网无储不稳，荷无储不灵，储能已经从政策强配的附加项，酿成光伏价值兑现的刚需品，新型电力体系的不变器、价值放大器以及收益主引擎。截至2025年末，我国新型储能累计装机达144.7GW，规模全世界第一，占全世界市场51.9%，新增装机持续四年全世界领跑。自力储能占比靠近六成，等效使用小时数已经达1195小时，挪用程度大幅晋升。永劫储能逾越机能门坎，向经济靠得住的标的目的跃升，高端锂电质料验证“好电池用好质料”的底层逻辑。更具战略意义的是，硅、锂、碳三大质料互促、多质料系统耦合，把光伏发电、电化学储能两大焦点赛道，并轨在统一条技能演化路径上，加快推进光储平价、光储同寿、光储算一体。谁能在硅锂碳的“质料三角”中盘踞重要节点，谁就能在电力电池（储能电池）与动力电池领域奠定先发上风，锁定下一代能源体系发、储、用的物理形态与生态卡位。

二是跟着光伏成为泛在的能源载体，传统意义上单一的光伏制造企业概念或者将慢慢淡化。在技能裂变、新型电力体系请求、算电协平等配合作用下，光伏跳出传统能源范围，转变为场景界说形态、跨域交融、价值泛在的能源载体。光伏可所以会发电的玻璃、绿色的功效型建材、交通能源子体系、电网柔性调理单元、零碳产业原料、AI算力中间的干净燃料等。与此对应的工业逻辑与模子，往年的SNEC我们有分享，再也不赘述。当光伏深度融入建筑、交通、产业、农业、算力等千行百业以及N+1种场景，也象征着它已经经是全生命周期、全场景运用的新型根蒂根基举措措施。我小我私家认为，接下来，单一光伏制造企业的概念也许会消散，光伏的制造业属性与能源属性将剥离，区别出完全不同的业态。本轮大浪淘沙、优越劣汰的工业竞赛中，顺遂穿越周期性狐疑与布局性阵痛的企业，势必进化为数字能源资产运营商、零碳解决方案商、AI+能源科技服务商等，以更新面貌泛起在数字经济大舞台。

三是周全入市前提下，电力被还原为商品，光伏等新能源的情况属性产权化。政策扶上马，红利靠本身。保量保价的政策兜底退出，周全入市与市场订价期间到来。天下同一电力市场建设加快，现货全笼盖+中长期+辅助服务多位一体，技能线路、项目可行性与交易策略等，全数由真正的市场价格旌旗灯号挑选。工业价值逻辑转变之下，电是商品，绿是资产，碳是可核算的责任。新能源收益布局分层，全生命周期所衍生的电力、数据与服务全数价值化。

能量市场、容量/靠得住性机制、碳/绿证和PPA/中长期危害对冲东西等的组合，磨练新能源企业技能代差上风、曲线治理能力与精耕细作的程度。光储耦合已经经实现经济性自驱。虚拟电厂作为光伏体系价值变现的焦点进口，经由过程数字孪生、AI调度、海量聚合，铸造柔性资源集群，破解消纳难题、并网瓶颈与“鸭子曲线”困境，赋能企业掌握区域能源生态主导权，助推风景从“稳网之痛”，走向新型电力体系主力军。此外，相关国度政策文件已经将“采取散布式新能源能力达到9亿千瓦”，列为2030年电网平台焦点指标之一。以国网“十五五”时期4万亿元投资为代表，主网骨架扩容，大电网与微电网交融成长，同步抬升绿电消纳与市场价值兑现能力。

与此对应，煤电的调理与保供服务也需明码标价，以表现其多元服务价值。作为“压舱石”与“调理器”，煤电为高比例新能源体系提供时间缓冲以及物理支撑，电力服务价值凸显。我们也号令国度可以或许加速足额、精准落实煤电容量电价机制，填补传统电量电价模式不足，让所有能源资源既共生互补，又取得公道回报，终极成立与新型能源系统适配的康健市场生态。

出格需要一提的是，伴随电力周全商品化、绿色价值产权化，“电碳因子”成为不可或者缺的关键价值拼图。作为怀抱电力“含碳量”的重要参数，电碳因子将发电真个碳排放，精准溯源至用电真个碳责任，让每一一度电都拥有动态的“碳身份证”。当前，我国已经成立电碳因子常态化更新公布机制，实现了分时、分区、分压的邃密化核算，并踊跃鞭策其核算标准与国际接轨。国度提出已经六年的“双碳”方针，可精准分化为每一一度电的微观怀抱——谁用电、什么时候用电、用哪里的电，均对应清楚的碳成本。

依托电碳因子机制，绿电－绿证－碳市场－金融四联动，正构建情况权柄与碳减排价值同一的市场闭环。2025年，我国绿证交易数目9.30亿个，量价同比均实现翻倍增加。同期，天下碳市场碳排放配额年景交量达2.35亿吨，累计成交额冲破576亿元。绿色权柄钱币化趋向清楚可见，且在全世界能源转型主战场表现患上尤其较着。FBR颗粒硅等低碳质料的碳萍踪基准，碳链组件全周期的碳数据信托系统等，正以战略资产与数据主权的脚色，界说将来行业碳标准。出格是全世界光伏制造产能加快多元化结构，鞭策形成双层供给链布局——群众市场仍由最低现金成本曲线决议，溢价市场则由合规包、溯源包以及低碳包决议。请求我们必需以ESG为价值导向，进行可核对来历与可连续标准的两重市场准入设置装备摆设。

前两年，在SNEC舞台上，我们曾经研判，光伏在履历大变局到临前的预演，渐进式地孕育重大工业突变。时间进入到2026年，工业范式革命已经然大张旗鼓、势不可挡：

光伏工业范式革命的上半场，毫无疑难是AI+能源。两者不是简略的技能叠加，也不仅仅是能量底座与伶俐中枢的功效互补，而是深度交互的布局化共生。以电强算、以算促电、算电协同，打破“AI越智能越耗能”困境，能源不只是AI缄默沉静的燃料，每一一度电都有感知、能思虑、能决议计划。能源出产、传输、消费、管理全链条，全数智能体、伶俐态。国度计划新型电网、算力网、通讯网等“六张网”，算力与地盘、劳动力、本钱并列为四大出产要素。绿电→数据中间→大模子→Token，不易贮存、难以远输的充裕电力，经由过程比特流转化为可全世界畅通的数字服务，合规算力像原油同样进入全世界贸易系统。光储交融提供不变绿电，固态变压器加持，完善适配AIDC绿电直柔供电架构，为算力注入远超80%的绿色基因，实现算力单位+碳萍踪凭据两重交付。AI的下一波海潮是物理AI，物理AI的最约莫束是每一瓦特能效。每一瓦特绿电产出的Token量、单位算力的绿色成本，成为权衡企业竞争力的新标尺。

将来没有纯粹的发电企业，只有运行在能源网络上的数字经济实体。AI+能源范式下，电力即算力，AI即电网，协同即效率。大模子一年两次迭代，芯片焕新频率已经不足12个月。瓦特进化必需与比特迭代同步，才能知足AI极致机能、架构原生协同与绿色合规请求。在此配景下，我们新能源行业也值得“逻辑折叠”，索求类“韬定律”——跳出传统的低维度竞争，用全链条价值进级，绘制属于可连续AI期间的电-碳-算摩尔曲线，以此完成三大能力进级：一是构建全价值链AI大模子，摹拟、展望、优化从质料份子，到全世界电网体系的全维度运行，把决议计划成立在科学预感之上；二是打造算电协同底座，把企业建在数字泥土上；三是拥抱定制化能源智能体，直达并解决用户价值痛点。三大能力进级，将光伏从制造端成本比拼的泥潭，拉入体系端价值创造的新场景。光伏企业从只特别关注千瓦时的电力制造商，进级为绿电直供、算力租赁、Token贩卖、AaaS定阅、AI工场解决方案等多元价值服务商。

光伏工业范式革命的下半场，是向天借地的太空能源。

若是说光伏工业范式革命的上半场是瓦特与比特的共生，下半场则是质料与航天的共舞。这是一场能源场景边界从陆地、海洋，向地外轨道的史诗级拓展。能源收罗将离开大气层的过滤与地表的日夜轮回，在近乎抱负的宇宙情况中，进行一场更近间隔的光互助用。可重复利用火箭连续压低发射成本，巨型商业星座创造规模化需求，将太空光伏推向工程经济学范围。钙钛矿/叠层技能相关验证获得冲破，工程靠得住性验证、批量化制造与体系成本优化正连续向前，其耐辐射封装一旦过关，有望在五到十年内切入太空运用序列。将来，“发－输－配－用”的线性链条，被压缩为六合能量的点对点投送。天基电站“无线定投”，打破地舆桎梏，抵达偏远基地、岛礁与应急节点，省去千里输电长廊。算电协同在太空达到极致，能量即产即用，算力立即发生。

拿着旧舆图，没法找到新大陆。与光伏范式革命同时抵达的，是涵盖电力电子、数字技能、进步前辈质料、航天工程、通讯技能、无线能量传输与合成生物学等，多学科、跨领域的复合型技能集群，远超行业传统技能线路语境。

这类聚变而来的技能盈利，正激烈冲洗并重塑常识产权的底层逻辑。常识产权从单一专利走向体系专利包，汇入行业专利池。技能领先者既要筑牢护城河，掌控焦点接口标准与体系架构专利，也要战略性地将部门根蒂根基技能开源或者授权，与生态火伴一块儿做大体系价值。出格需要强化的是，用于训练AI能源大模子的高质量、高保真度数据资产，价值超越传统专利，其所衍生的仿真模子、数字孪生体，也是最焦点的商业机密。当AI深度融入工业链全进程，数据上云，存储流转，也繁殖了AI逆向拆解、爬虫盗取、数据泄密等危害。我们必需进级技能营垒，锁定命据主权，以更顽强的智能盾牌，守护新能源生态命门。

列位同仁，瞻仰这片真实可见的星空，它付与我们的信念、但愿与想象力，恰是此刻行业最值得凝聚的正面能量。

范式革命打开了无穷空间，但前路并非坦途。新旧范式之间，存在一条必需尽力穿越的过渡地带——这请求我们以更立体的战略视线去破局：做一年，是活下去的艺术；看三年，是选赛道的目光；想十年，是界说将来的气概气派。

光伏人从不沉溺于空想，但也从未失去想象。挑战照旧，但远景璀璨。我们当比以往更起劲、更连合；更理性自律，也更激情彭湃；苦守长期主义，回绝短视竞争；强化原始立异，掌握技能主权；共筑生态双赢，守护开放前提下的能源安全。我们要彻底打破传统的思惟茧房——工业并非处在严寒的周期性冬天，而是处在“东风吹又生”的布局性物种进化期。作为一位行业老兵，我也再次恳请我们的媒体，不要一直衬着“有多灾”，而是多去指导“怎样变”。

末了，让我们配合构建一个政策与市场边界清楚、约束与指导刚柔并济、长期价值与立异驱动并重的工业复活态。为实现“双碳”方针、为人类运气配合体，进献伶俐与气力。

春天，不在别处，就在我们行将配合抵达的下一站。

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