A股开盘速递 | 三大指数集体上涨 科创50涨超2% 半导体工业链连续强势

7月10日，A股三大指数强势上涨，截至9:42，沪指涨0.20%，深成指涨0.73%，创业板指高开0.69%，科创50涨2.02%。

盘面上，早盘进步前辈封装概念再度走强，华天科技一字涨停，走出4天3板，续创汗青新高，深科达、同兴达、深科技、朗迪团体、长电科技涨超5%;CPO概念体现活泼，剑桥科技涨停，天孚通讯、新易盛、光迅科技、东山细密、铭普光磁、仕佳光子、汇绿生态跟涨;PCB概念震动拉升，平安电工涨停，迅捷兴、鹏鼎控股、南亚新材、广合科技、金安国纪跟涨。

预测后市，光大证券认为。跟着国内活动性情况维持宽忪、硬科技搀扶政策连续落地，叠加中报事迹预报进入集中表露岑岭期，半导体工业链事迹连续超预期，强化资金抱团硬科技股，但当前大都板块的极致分解难改，短线或者仍以布局性市场行情为主。

热点板块

一、进步前辈封装概念频频走强

早盘进步前辈封装概念再度走强，华天科技一字涨停，走出4天3板，续创汗青新高，深科达、同兴达、深科技、朗迪团体、长电科技涨超5%。

点评:音讯面上，群智咨询陈述显示，进步前辈封装需求连续高增，供给缺口将延续至2027年，供需拐点或者在2027年下半年泛起:2025年全世界进步前辈封装产能供需比约为-23%，2027年下半年产能将达到均衡并进入温文增加周期。

二、CPO概念体现活泼

CPO概念体现活泼，剑桥科技涨停，天孚通讯、新易盛、光迅科技、东山细密、铭普光磁、仕佳光子、汇绿生态跟涨。

点评:音讯面上，"超节点与GW级AIDC技能论坛些Open AIInfrna社区半年工作集会"在北京举办。会上，华为联合中国挪动研究院、京东云、baidu、中国电子技能标准化研究院等20余家工业链火伴，配合启动OPENNPO项目，并倡议国内首个NPO光互连MSA。

三、PCB概念震动拉升

PCB概念震动拉升，平安电工涨停，迅捷兴、鹏鼎控股、南亚新材、广合科技、金安国纪跟涨。

点评:音讯面上，中信建投研报表示，算力需求正成为PCB行业最关键的布局性增量，鞭策AI场景PCB进级为高多层、高密度、高速、低消耗以及高靠得住的平台型产品。

机构观点

光大证券:半导体工业链事迹连续超预期，强化资金抱团硬科技股，短线或者仍以布局性市场行情为主

预测后市，光大证券认为，跟着国内活动性情况维持宽松、硬科技搀扶政策连续落地，叠加中报事迹预报进入集中表露岑岭期，半导体工业链事迹连续超预期，强化资金抱团硬科技股，但当前大都板块的极致分解难改，短线或者仍以布局性市场行情为主。市场危害偏好下跌，场内资金更偏向于抱团事迹确定性板块。在工业高景气周期与国产替换逻辑共振催化下，存储芯片、进步前辈封装、GPU、半导体硅片、AI算力等有中报事迹支持的半导体科技发展题材逆势活泼。此外，原油此前已经有较着调整，跟着中东地缘险再次升温，油气采据板块也迎来修复预期。无非，当前市场焦点矛盾还是中报事迹验证期资金危害偏好较低，仍需聚焦具有高景气而滞涨的细分头。

财信证券:7月份处于市场过渡阶段，预计市场将处于较大波动状况

财信证券认为，周四，大盘探底回升，科创50指数领涨。当日A股走出自力市场行情，实现探底回升。早盘受韩国市场高开低走影响，大盘一度震动走弱，但午后在科创标的目的的动员下走高，终极实现放量上涨。盘面上，尽管三大指数收涨，但布局上分解较着，半导体工业链、Al硬件工业链全线走强，盈利、锂电标的目的走弱。整体而言，当日反弹虽然仍呈现出布局性市场行情，无非在美伊场面地步频频、韩国股市波动的配景下，A股走出"V"型反转的自力市场行情，属于踊跃旌旗灯号，反映出短时间危害已经患上到较大水平开释，投资人可晋升危害偏好介入市场短线反弹市场行情。中期来看，7月份处于市场过渡阶段，预计市场将处于较大波动状况，建议以平衡设置装备摆设为主。

华泰证券:科技内部建议规避纯题材以及高拥堵标的目的特别关注四条线索

华泰证券指出，短时间科技超跌后或者有修复，但拥堵度压力充分消化前可能仍处于高波动状况，7月中下旬中美财报季共振下有望迎来做多窗口。科技内部建议规避纯题材以及高拥堵标的目的，特别关注四条线索:1)国产A(算力，包含昇腾生态、国产GPU供给链以及模子侧真实挪用;2)存储，尤为是长协、扩产以及HBM/高端DRAM受益链;3)受益于存储扩产以及国产替换预期的半导体装备;4)受益于Al通胀的MLCC、PCB及上游质料。

国金证券:半导体装备需求上行，存储芯片量价升，全世界本钱开支布局性上调

国金证券认为，存储扩产周期开启,半导体装备需求上行，存储芯片量价齐升，全世界本钱开支布局性上调。需求端，A算力驱动高端存储需求发作,AI服务器DRAM、NAND搭载量大幅高于传统服务器。供应端，海外存储龙头股将大都进步前辈制程产能向HBM与高端DDR5歪斜，通用存储产能被挤压，供需缺口连续扩展，鞭策存储芯片量价齐升。在此配景下，海外头本钱开支大幅跳升，美光2026年计划本钱开支高达270亿美元，同比增加70.3%，叠加国内两存上市期近有望连续扩产，全世界存储厂商本钱开支布局性上调。

本文转载自“腾最新消息自选股”，V赢财经编纂：李佛。