SK海力士(SKHY.US)赴美IPO订价149美元/ADR 募资规模高达265亿美元

SK海力士(SKHY.US)赴美IPO订价149美元/ADR 募资规模高达265亿美元．

V赢财经得悉，据知恋人士泄漏，虽然近期股价波动较大，韩国存储芯片制造商SK海力士(SKHY.US)仍向投资人表示，规划将其美国上市的美国存托凭据(ADR)刊行价定为每一份149美元，较其韩国首尔上市通俗股周四收盘价溢价约3.1%。

按照此条件交给美国证券交易委员会(SEC)的一份上市刊行文件，每一份SK海力士ADR刊行至关于十分之一股该公司通俗股。这次ADR刊行规模终极确定为1779万股通俗股(对应1.779亿份ADR)。数据显示，若按每一份ADR 149美元的刊行价计算，这次刊行募资规模约为265亿美元。这将成为外国公司在美国进行的有史以来规模最大的初次公然募股(IPO)，超过阿里巴巴团体此前创下的250亿美元IPO记载。SK海力士ADR将于周五(7月10日)正式挂牌纳斯达克并开始交易。

据悉，SK海力士这次ADR刊行已经取得超过7倍逾额认购。知恋人士此前表示，这次刊行吸引了包含全世界长期投资基金、科技行业专注基金、主权财富基金和专注亚洲市场的全世界投资机构等浩繁机构投资人的需求。SK海力士已经取得Baillie Gifford、Coatue Management和Situational Awareness Partners等机构的认购意向， 这类机构拟认购的ADR金额合计最高可达70亿美元。

SK海力士ADR刊行吸引投资人积极认购，反映全世界本钱对AI存储工业链的订价共鸣。SK海力士为全世界第二大DRAM厂商及HBM全世界市占第一厂商，2026年一季度HBM市场份额达56.4%，NAND闪存全世界份额18.5%，同期净利润同比增加398%，营业利润率超过70%，深度绑定英伟达形成联合研发关系。

需要注重的是，这次刊行正值SK海力士韩国上市股票和美国上市竞争敌手美光科技(MU.US)股价近日激烈波动之际。跟着市场对人工智能(AI)根蒂根基举措措施投资的狂热心绪开始降温，相关芯片股泛起较着震动。SK海力士韩国上市股票价格周四收盘较6月尾创下的汗青收盘高点回落25%，无非较本年年头程度仍上涨逾三倍。

SK海力士表示，这次上市旨在晋升公司在全世界本钱市场的知名度，争夺更公道的市场估值。该公司认为，虽然已经在AI内存市场确立领先职位地方，但当前估值仍低于美光。

此外，SK海力士表示，召募资金将重点投向龙仁半导体集群首坐晶圆厂建设、清州P&T7园区进步前辈封装举措措施扩建，和美国印第安纳州AI内存封装工场建设。同时，公司还将采购极紫外(EUV)光刻装备，进一步晋升进步前辈制程制造能力。总体来看，这次募资投向高度聚焦于HBM、进步前辈封装及高端制造产能扩张，与SK海力士连续巩固AI芯片供给链竞争上风、知足快速增加的AI内存需求的长期战略维持一致。

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