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小米：小米集团- 第二季度Wiot业务增长仍然很强并获得了“中性”的评级

2025-05-29 17:25:17 来源：港股投资网

摩根大通发布研报称，小米集团-W（01810）在冷气机等家电市场的市占率进一步提升，加上产品结构持续优化，预料可支持次季毛利率于高位维持，但提醒投资者留意进入下半年，随着大型家电销售旺季结束及国补效应减退，强劲增长的可持续性或将成为左右集团财务表现的关键因素，

小摩：料小米集团-WIoT业务次季增长仍强劲予“中性”评级

摩根大通（JPMorgan Chase）发表了一份研究报告，该报告表明，小米组W（01810）将进一步提高家用电器市场的市场份额，例如空调，再加上产品结构的持续优化，将支持维持第二季度的高度毛利润率的毛利率。但是，它提醒投资者在今年晚些时候关注。随着大型家用电器销售的高峰季节的结束，以及国家补充有效性的下降，强大的增长可持续性可能是影响集团财务绩效的一个因素关键将在过去两年中增加其每股收益预测，未来两年的每股收益预测增加了12.8％和3.7％。小米的物联网业务增长率预计将在2026年和2027年保持稳定，约为20％，预计“中性”评级为“中性”。小米在小米的第一季度利润率增长中也表现出色，其物联网业务的毛利率更高，从上一年提高5.4点，至25.2％，这主要由改善产品结构，扩大业务规模和扩大国家补贴政策驱动。预计将进入传统的高峰销售季节，包括618促销活动和五月假期。

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