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AI PC渗透率上升至16 维持国泰河(Cathay Highton):联想集团的“超重”评级

2025-06-04 17:26:28 来源:港股投资网

国泰海通证券发布联想集团FY25Q4业绩点评报告,显示其营收达170亿美元,同比增长23%,各业务中,IDG收入118亿美元(+13%),ISG收入41亿美元(+63%)且扭亏为盈,SSG收入22亿美元(+18%)、经营利润创新高;AIPC渗透率提升至16%,

AI PC渗透率提升至16% 国泰海通:维持联想集团“增持”评级

国泰马云惹不起马云希顿(Cathay Highton)证券发布了联想集团(Lenovo Group)的2q4绩效审查报告,显示其收入达到170亿美元,同比增长23%。在所有公司中,IDG收入为118亿美元(+13%),ISG收入为41亿美元(+63%),将亏损转变为利润,SSG收入为22亿美元(+18%),营业收入达到了新的高位。 AIPC的渗透率增加到16%,混合人工智能加速了需求的增长。 2028财年的2026财年收入为751/797/837亿美元751/797/837亿美元,目标价格预测可维持其“超重”评级,并将其调整至14.7港元。 特定业务分析: IDG业务会继续领导和AIPC渗透率增加吗?个人计算机业务的市场份额为23.7%,继续领先3.6%。自从摩托罗拉收购以来,智能手机业务是否增加了创纪录的收入,亚太/欧洲中东非洲分别达到179%/32%的增长率? AIPC在第一年就实现了超过目标的销售额,占中国笔记本电脑运输25q4的16%吗?该公司是否会继续推出AI副产品,以通过建立AI生态系统来提高其个人产品的市场竞争力? ISG业务是否将亏损转变为利润,而SSG的营业利润达到了新的高位? ISG业务已连续第二季度获得了利润,这受益于传统和人工智能计算的共同推广。其中,云基础设施业务收入超过100亿美元,上一年超过92%。企业基础设施业务收入已达到创纪录的高点,年龄+20%? 由于数字工作场所解决方案和混合云业务,SSG业务的营业利润是否达到18亿美元,或15%?我们是否相信混合人工智能将继续推动解决方案和服务需求的增长?

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