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CICC：维持弗雷特蒂（Ferretti）比行业评级好香港目标价格为36美元

2025-06-06 20:39:31 来源：港股投资网

中金发布研报称，基于宏观经济逆风导致游艇需求常态化的预期，将法拉帝（09638）2025年营收预测下调3%至12.9亿欧元，相应地将调整后EBITDA预测下调4%至2.03亿欧元。同时首次引入2026年营收预测13.7亿欧元及调整后EBITDA预测2.21亿欧

中金：维持法拉帝跑赢行业评级目标价36港元

CICC发布了一份研究报告，该报告称，其Ferretti（09638）2025年收入预测下降了3％至129亿欧元，因为人们对宏观经济逆风的预期导致了游艇需求的正常化。同时，它首次引入了2026年的收入预测，将其EBITDA预测调整为13.7亿欧元和2.21亿欧元。高端定位和市场领导力：鉴于支撑的利润提高和业务弹性，该银行的行业评级和目标价格为36香港36美元（相当于2025 EV/EBITDA的5.8倍）。该报告指出，Ferretti集团在2025年威尼斯游艇展上展出了七个重要游艇（从5月29日至6月2日展出）。此外，Ferrettiyachts940（1月份发行）是该品牌最大的庞大船体模型，以其仔细的设计和出色的舒适性而闻名。还展出了五种船舶模型，包括Dolceriva，Riva68'diable，Itama45RS，Pershing8X和Wallywhy100。该银行认为该展览展示了Ferretti集团在创新工程，与多品牌投资组合和豪华游艇上的工艺方面的协同作用。该银行指出，Ferretti集团的表现在2Q25季度一直稳定，订单17.7亿欧元（同比同比），创纪录的高度，净收入（使用）达到3.3亿欧元（同比为5.0％），EBITDA为525亿欧元（8.9％）的EBITDA（8.9％）的利润为16.0％，为16.0％。 2390万欧元（同比为7.7％）。该公司此前发布了2025年的绩效指导。预计这将增加122-12.4亿欧元（不包括二手），将EBITDA的利润率提高30至50个基点。同时，我们确认年度复合有机增长率约为10％，EBITDA利润率超过中期目标的18.5％。该银行认为，宏观经济的逆风可能会对游艇需求产生特定的影响，但是鉴于该公司的丰富订单储备以及Ferretti品牌的强大定位以及其客户群的韧性，该银行将确信该银行将实现年度和中期指导并维持可持续的增长。风险警告：宏观经济不确定性。地缘政治紧张。

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