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大摩：列康龙化成为中型CRO/CDMO首选股长期看好昭衍新药和泰格医药

2025-06-11 17:21:14 来源：港股投资网

摩根士丹利发布研报称，除药明合联（02268）外，大摩列康龙化成（03759）为中型CRO/CDMO中的首选股，因其小分子CDMO业务表现强劲且CRO业务较不受关税及生物安全法影响。
报告中称，估计对于去年有超过一半收入来自美国市场的中国合同研究组织（CRO）

摩根士丹利（Morgan Stanley）发表了一份研究报告，除了Wuxi United（02268）外，Morgan Stanley是中型CRO/CDMOS的首选。这是因为它的小分子CDMO业务运作良好，并且CRO业务不受关税或双人安全法的影响。该报告指出，对于中国合同研究机构（CRO）和合同研究与开发与生产组织（CDMO），去年从美国市场获得了一半以上的收入，潜在的关税政策的影响少于10％，并且估计这是可控制的。我们更加关注公司资助活动和研发预算是否受关税战争和环境不确定性的增加影响。摩根士丹利（01548）也对非细胞业务营业额，里程碑基金的贡献以及对蜂窝基因疗法的投资感到乐观。此外，摩根士丹利（Morgan Stanley）对凯利（06821）在GLP-1领域的强劲增长感到乐观，但担心在海外设备的损失。他对Zhaoyan Pharmaceutical（06127）和Tiger Pharmaceutical（03347）的开发前景感到乐观，将Zhaoyan Pharmaceutical的目标价格降低到9港元9港元，其评级为“与市场同步”。

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