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花旗：维持领展房产基金(00823)“买入”评级目标价47.25港元

2025-06-11 17:21:16 来源：港股投资网

花旗发布研报称，根据领展房产基金(00823)3.0策略，其将通过基金管理及上市房地产投资信托基金(REIT)组合打造双引擎。该行认为领展短期内可能在资产管理业务上培育一个已发展市场信托基金，但纯粹的资产分拆短期内不太可能发生。鉴于6.5%的收益率(相较10年

Citi发布了一份研究报告，该报告据LinkedIn房地产基金（00823）3.0策略称，它通过将基金管理和列出的房地产投资信托（REITS）组合来创建双引擎。银行认为，领导能力可以在短期内为资产管理业务开发高级市场信托基金，但是在短期内不太可能发生纯资产衍生产品。考虑到6.5％的收益率（200个基点，历史上有190个基点比美国财政部的收益率为190个基点）和潜在股票，Citi以目标价格为47.25港元的链接“买入”评级。曼城说，自4月以来，Link的股价上涨了25％。在6.4％的情况下，190个基点溢价与10年的平均值相比，与10年的国库收益率相同，但低于3年和5年的平均值（均为250个基点）。该银行表示，总收入似乎是合理的，因为负租金调整为3％至5％，将每单位预期分配（DPU）降低了约2.5％。此外，由于Link在不久的将来没有明显的负催化剂，因此股票价格预计将巩固在当前水平接近水平。花旗认为，潜在客户可以通过租赁和成本优化来应对宏观经济的逆风，从而超过了运营绩效的整体市场。在2026-2027财政年度，花旗预计每单位分配（DPU）同比下降2.5％和1.5％，香港零售商预计将租金调整为3％至5％。停车业务的增长（同比同比1％-2％）受益于智能停车系统的调整和收费。就财务成本而言，可变率责任（177亿港元，占33％）受益于香港间银行间利率一个月下降（Hibor）（每年100个基点2.5％DPU）。该银行表示，更新的高管薪酬计划包括在单位收益，财务和运营指标，ESG，房地产平台等中，提供了更好的利益一致性。

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