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花旗：维持丘钛科技(01478)“买入”评级目标价8.8港元

2025-06-12 08:48:36 来源：港股投资网

花旗发布研报称，丘钛科技(01478)5月出货量摄像头模组(CCM)落后，指纹识别模组(FPM)领先，维持“买入”评级，目标价为8.8港元。短期催化因素可能是旗舰机型发布，不过鉴于库存消化以及宏观不确定性，原始设备制造商(OEM)可能采取保守采购策略，这或对股

花旗在5月落后于摄像机模块（CCM）的运输，指纹识别模块（FPM）带领了维持“购买”目标价格为8.8 $ 8.8目标价格的道路。短期催化因子可能是旗舰模型的发布，但是鉴于库存消化和宏观不确定性，原始设备制造商（OEM）可以采用保守的采购策略，对股票价格评级施加压力。 Qiuti Technology于2025年5月发布了运输数据。2025年5月，手机摄像机模块（HCMS）的运输每月增加1.9％，但产品周期和少于3200万像素的项目的战略减少量增加了17.5％的下降。摄像机模块（CCM）的货物从年初开始下降了16.3％，占花旗集团预测的35％（2025年同比增长3％），比三年期历史平均水平的42％降低。值得注意的是，低于32百万像素的摄像头模块同比下降了19.0％，每月9.3％，自32兆像素以来的增长率下降到同比为-6.2％，占52％。其他部门的摄像头模块受益于物联网和汽车领域的需求，货物同比上升6.7％，至150万辆。指纹识别模块（FPM）货物飙升至1520万辆，同比增长45.0％，这要归功于市场份额的增加并攀升了超声指纹识别模块的生产能力。从年初到现在，指纹识别模块的运输同比增长74.4％，占花旗集团期望的42％（2025年同比同比同比），比三年期历史平均水平高35％。

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