兴证策略张启晓团队：谁在买港股新消费和创新药？

兴证策略张启晓团队：谁在买港股新消费和创新药？

1。谁在为香港股票购买新的消费和创新药物？ 在过去的两个月中，香港的新消费和创新毒品领域领导了香港股市，大大超过了第一季度主导的互联网技术领域。从4月7日到6月11日，香港的股票创新药物和新的消费部门增长了55％以上，在同一时期超过了互联网领导者。 根据拘留机构的分裂，南行基金是香港股票中新消费和创新药物的主要基金。从4月8日到6月9日，在创新的药品行业中，香港股票的连通性和中国中介机构的净流入量为288亿港元和11.7亿港元，而国际中介机构和香港的当地中介降低了226.4亿港元和223亿港元。在新的消费部门，南行基金和当地的香港中介机构增加了637亿港元和4.9亿港元的头寸，而国际和中国中介机构的头寸为6.4亿港元，4,39亿港元。从一年来看，南行资金分别增加了其创新药物和新消费部门的持股。这是551.4亿港元和183.25亿港元，是最重要的增量资金。 从市场节奏的角度来看，外国资本选择今年两次领导新的消费者领域的左手职位，从而在快速上升期间以利润兑现。从2月20日至3月7日，新的消费行业上涨了20.3％，在此期间，国际中期作者的净流入为36亿港元，而香港股票则略有减少。从3月8日到4月2日，随着新消费的加速，南行资金继续增加781亿，而外国资本开始解决利润。从4月25日至5月16日，市场相对平稳，但外国资本的地位显着提高了80亿港元，香港股票在同一时期略有量。从5月17日至6月9日，新的消费行业增长了24.6％，在此期间，南行基金加速了26.66亿港元的流入，而国际中介机构则转移到了降低位置。 自2月中旬以来，南行资金已开始稳步增加其创新药物的持有。外国资本从2月底至3月中旬的香港股票情绪中最“令人兴奋”的阶段引起共鸣，但随后变成了连续的流出。自2月17日以来，香港股票Connect已开始加速其净流入（截至6月9日，累积位置的增长超过520亿港元），而支撑创新的药品部门继续上升。相比之下，从2月27日至3月14日，国际中介机构的净流入超过100亿美元，但随后的职位超过300亿元人民币。 2。不仅是创新的药物和新消费，而且南行资金是香港的“稳定针头”。 根据香港股票经理分裂的数据，Southbound基金是最近促进香港股市的主要基金。从4月8日到6月9日，香港股票连接的累积净流入量为15145亿美元，但国际中介机构，中国中介机构和当地的香港中介机构同时削减了8472亿股，分别为8472亿荷兰盾，分别为1804亿港元，分别为844亿美元和8.42亿美元。截至6月9日，香港的股票Connect的累计净流入超过6600亿美元，远远超出了其他三名保管人。 从国际中介人的角度来看，外国资本从年初到过去两个月的现在可以继续流出趋势。一方面，对冲基金可能会从4月下旬到3月中旬逐渐回报，但是持续的低利率促进了灵活的资金，通过利息仲裁增加了美元资产的持股交易。同时，根据EPFR数据，由海外积极股本基金代表的长期资金继续流动。 3。在不久的将来，新药和新消费将是什么方向？ 在行业一级，互联网，汽车，新消费和创新药物是最近资本增长的主要方向，但是金融和能源等股息部门正在进一步下降。据估计，从4月8日至6月9日，资金将主要增加持有的软件服务，制药，生物技术，汽车，专业零售（阿里巴巴+ Meituan）和工业工程领域，并具有银行净流量，银行的净流量，其他金融，其他金融，石油和天然气，保险，一般的我们的食品和矿石。 对于每种机构类型，Southbound基金都在创新的药物，专业零售，电信，银行，石油和天然气领域都有净流入，从而减少了他们对软件服务和信息技术设备的持有。国际中介人更喜欢软件服务和信息技术设备，可大大降低银行业务，创新药物和专业零售股份。香港的中国中介机构和当地中介机构拥有更多的净排水股权部门，主要增加了他们对专业零售，信息技术设备，汽车和半导体的持有。 值得注意的是，Nanxiazi香港股票Connect与软件服务，信息技术设备和股息领域的其他三个机构有显着差异，并与中国中介机构在香港的专业零售行业和本地中介机构达成了共识。 在个人股票水平上，从四个不同机构的净流入净流入的前10股中： Southbound Fund继续实施“哑铃形”配置的想法。从4月8日到6月9日，香港股票Connect提高了其持股，主要是Meituan-W，中国建筑银行，阿里巴巴W和中国银行商人银行。 外国资本对具有独特商业模式的技术和消费者公司有重大支持，减少了股息领域的持股，并且制药行业存在差异化。从4月8日到6月9日，国际中介机构主要增加了腾讯持有的持股，小米- W，Zhenjiu li du，香港交易和Xiaopeng Motors-W。 中国中介机构的技术库存净流入，主要是阿里巴巴，从而减少了他们在金融行业的持股。从4月8日到6月9日，中国中介机构增加了净外排的持股，主要来自阿里巴巴W，联想集团，伴侣Ann W，Smick，Smick，Sagitar Juchuan和Citik Securities。 当地的香港经纪人还将主要增加诸如阿里巴巴等技术股票的持股，并减少金融业的持股。从4月8日到6月9日，香港的当地中介机构主要增加了其持股，主要是阿里巴巴W，BYD，SMIC，JD.com-sw和Xiaomi Group-W，来自香港的净流出交易，HSBC Holdings，Tencent Holdings，Tencent Holdings，Tencent Holdings，Center Bank Chine Mabil Mobial。 风险警告：这仅是一份历史数据分析报告，不构成对行业或单个股票的建议或建议。 本文是从“ Yao Wanghou Shi”的官方微信中选择的。 编辑：歌曲Zhiing。

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