今日港股行情投行追踪：AI产业快速迭代 持续看好Agent和算力租赁

今日港股行情投行追踪：AI产业快速迭代 持续看好Agent和算力租赁

1。GUESEN证券：AI行业正在迅速重复，并且对代理商和计算能力租赁保持乐观

GUESEN Securities发布了一份研究报告，即互联网巨头继续增加其对AI基础设施的投资，计算能力制造商正在大大受益。预计阿里巴巴-SW（09988）将在未来三年内投资超过3800亿元人民币，以建造云和AI硬件基础架构，超过过去十年的总数。腾讯控股（00700）预计资本支持将在2025年继续增加，主要满足其与AI相关的需求。如今，许多上市公司正在积极计划进行计算能力租赁，一些公司揭示了相关订单。

2。CICC认为香港的股票市场将面临“财务基金”和“资产短缺”将在今年晚些时候共存的情况。

在2025年上半年，香港股票的表现要比A-Share和全球市场表现好，但是Pulse Rebound和行业集中的问题存在问题。关税最近一直在恶化。弹性可以在今年晚些时候维护取决于信用周期的变化。香港股票很可能在今年晚些时候继续波动，机会集中在具有明确政策和工业趋势（例如技术和新消费）的地区。我们需要注意信用周期和资本趋势的略有变化。

3。Huatai证券：香港的股票指数相对稳定，并且旋转加强了

Hunatai Securities指出，在篮板两个月后，Hang Seng指数接近第一季度的高度，风险食欲是主要的驱动力。在短期内，它会变成波动。 1）美国国库债券的利率很容易上涨，但是很难下降，香港的美元汇率涉及疲软的担保。 2）AI故事削弱了。 3）风险溢价接近DeepSeek市场的低点。 4）地缘政治冲突的不确定性仍然存在。建议在第三季度将香港股票股息和必需消费分配为防守底部。凭借其大量的中期和长期流动性，经济和工业的独特调整是一个机遇。 1）消费医学已成为结构的亮点。消费部门的利润期望的上升提高主要是由于贸易摩擦和对新消费的强劲需求。药品从国际产品，创新成果，投资和融资中的恢复中受益。该技术部门缩小了短期上升修订的空间，这仍然是长期的主线。 2）香港当地股票的繁荣有所改善。香港股票IPO量表同比飞速增长（去年前五个月，在7760亿且879亿股），南行资金的持续流入加上对RMB估值的期望，以及在Findan和Ebrity等行业中看到的超额回报。

4. GF证券：全球杠铃战略如何应对美国经济衰退的风险？ - 责任周期下的新资产分配策略系列

GF证券已发表了一份研究报告，即中期和长期投资者应深入解释他们重组世界秩序并权衡各种资产的成本效益的方向。自今年年初以来，两个关键变量关键（DeepSeek+Peer关税）进一步增强了新投资范式的基本逻辑：加强反全球化，AI行业趋势，债务周期。目前，在4.2“点对点关税”之前，全球风险资产已恢复到水平。不对称定价的风险是关键资产价格不足，而不是美国衰退的风险。银行认为，美国的“衰退交易”是一个非常好的不对称性交易3——，这意味着您赢得越多，赢得越多，输掉的就越少，输掉的越多，输的越多，损失就越多，损失就越多。在本文中，我们是否会讨论整个天气策略模型如何纠正低估美国衰退的风险？

5。里昂：中国“新消费股”的市场兴趣上升，流行音乐集（09992）的目标价格升至300港元

里昂（Lyon）发表了一份研究报告，该银行的中国消费者产品检查团队于5月访问了大陆的许多城市，并在对Pop Mart（09992）（09992）的公司（LAOSHU黄金（06181）和ANTA Sports（02020）进行详细调查之后，观察到对中国消费产品公司的兴趣日益增加。该银行表示，这些公司越来越受欢迎，但是相关的投资者主要关注新的消费者类别的增长类别，以满足IP业务等情感价值的需求黄金珠宝，旅行，户外活动，茶水饮料。里昂（Lyon）认为，在当前和新兴的消费品表演者中，具有强烈吸引人且能够维持消费者定价能力的公司，例如Pop Mart和Laopu黄金，具有最高的利润。这些品牌较少依赖在线渠道，从而避免在线促销环境造成的价格压力。

6。国民证券：地理冲突在原油价格上占据高度波动，在短期内关注欧佩克+生产增长策略

《国民证券研究报告》指出，当前中东和俄罗斯- 乌克兰当前的地缘政治冲突占据原油价格急剧上涨的主导，而石油价格在短期内仍在高水平上波动。请注意，这些不一致进一步加强了诸如原油基础设施端口之类的条件并进行操作。 OPEC+的增加生产策略可能会在高油价下变化。请注意将于7月6日举行的下一次会议。目前，欧洲和美国的需求处于高峰季节。请注意，您可以执行命运的表现支撑石油价格。中国的需求较弱且实用，因此我们需要注意它是否会进一步减少。总体而言，短期地缘政治障碍的布伦特期货价格在每桶70至100美元之间。如果需求少于预期，并且OPEC+继续增加产量，则该中心将逐渐向下移动。

（V财经网编辑：Shu Yao）

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