韦德布什亚洲供应链调研:英伟达(NVDA.US)B200芯片供不应求 未来增长空间仍存
该机构分析师Matt Bryson和Antoine
Legault在投资者报告中强调,
V财经网获悉,韦德布什证券分析师近日完成对亚洲半导体供应链的深度考察后发布报告指出,英伟达(NVDA.US)B200芯片需求持续超出供应能力,预示未来季度仍存在增长空间。
该机构分析师Matt Bryson和Antoine Legault在投资者报告中强调,尽管英伟达产能持续提升,但其基于B200的PCIe解决方案供应仍显紧张,公司似乎更倾向于优先出货GB200系列。这一策略调整或将利好模型构建商、NeoCloud、超算中心及主权数据中心对英伟达服务器的需求,这类部署需要更多网络功能支持且更依赖OEM厂商生产,与戴尔(DELL.US)第二季度强劲业绩预期、技嘉销售额增长及纬创5月业绩超预期的市场表现形成印证。
非人工智能驱动的服务器需求亦呈现增长态势,但分析师指出该趋势能否延续至2025年尚待观察。值得注意的是,韦德布什提到AMD在CPU插槽市场份额可能在2025年实现显著扩张,不过仍需等待其MI350产品获得更多市场积极反馈的确认信号。
硬盘市场方面,西部数据(WDC.US)和希捷科技(STX.US)有望受益于需求增长。分析师指出,由于磁头产能受限且行业暂无扩产计划,未来季度硬盘供应短缺或成常态,这为厂商提价和利润率提升创造条件。当前垂直磁记录(PMR)技术产能优势或使西部数据短期受益更明显,但随着希捷将更多产能转向热辅助磁记录(HAMR)技术,该机构仍维持2026年希捷更具竞争优势的判断。
此次考察还揭示一个有趣现象:亚洲基金经理对美国股市近期强势表现普遍感到意外。在多次交流中,受访者均表达对美国潜在政策风险的担忧,特别是互惠关税政策延期及可能对马来西亚、泰国GPU出口实施限制等动向,或对宏观环境和美股走势构成压力。这份来自产业前线的观察报告,为投资者理解当前半导体及存储市场供需格局提供了重要参考。
【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与零零财经网无关,且不构成任何投资建议仅供参考,请理性阅读,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间处理。零零财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
- 美股异动 | 芯片股跟随大盘下跌 英伟达(NVDA.US)跌超1%(2025/07/08)
- 英伟达(NVDA.US)股价再创新高 距离成为全球最有价值公司仅一步之(2025/07/05)
- 英伟达(NVDA.US)Blackwell Ultra AI芯片正式商用 CoreWeave(CRWV(2025/07/05)
- 美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨1.5% 股价触及历史新高(2025/07/05)
- 欧洲AI超级工厂将至少配备300万块GPU 英伟达(NVDA.US)或成最大赢(2025/07/01)
- AI算力需求继续井喷式扩张:英伟达供应持续告急 谷歌TPU引领ASIC后(2025/07/01)
- 英伟达(NVDA.US)市值水涨船高 高管趁机套现逾10亿美元(2025/06/30)
- OpenAI不再“All In”英伟达(NVDA.US) 转投谷歌(GOOGL.US)TPU破(2025/06/30)
- 美股异动 | 英伟达(NVDA.US)股价触及历史新高 总市值达3.83万亿(2025/06/28)
- 美股异动 | Cyngn(CYN.US)盘前暴涨49% 与英伟达(NVDA.US)合作开(2025/06/28)
客户对我们的评价
外汇新手投资 来自苏州的客户分享评论:
投资外汇 来自大连的客户分享评论:
外汇学技术 来自南京 的客户评价:
保持纪律性:按照既定策略执行交易,不要因市场短期波动改变计划。
避免过度交易:频繁交易容易导致判断失误,初学者应专注于高概率的交易机会。
接受亏损:外汇市场充满不确定性,亏损在所难免,重要的是学会控制亏损并在下一次交易中取得成功。