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大和：对极兔速递-W(01519)东南亚市场感乐观目标价从6.8港元升至8.8港元

2025-07-10 17:32:40 来源：港股投资网

大和发布研报称，基于极兔速递-W(01519)对东南亚市场包裹量在2025年增长50%，新市场在2026年增长30%(此前分别为30%及20%)，将2025年至2027年每股盈利预测分别上调10%至11%，重申“跑赢大市”评级，并基于2025年至2026年每股

大和发布研报称，基于极兔速递-W(01519)对东南亚市场包裹量在2025年增长50%，新市场在2026年增长30%(此前分别为30%及20%)，将2025年至2027年每股盈利预测分别上调10%至11%，重申“跑赢大市”评级，并基于2025年至2026年每股盈利及17倍市盈率，将目标价由6.8港元升至8.8港元。极兔速递今年上半年东南亚包裹量同比增长58%，表现强劲，远超过年初设定的全年30%增长目标。增长主因为电商平台促销活动，以及TikTok、Shein及TEMU等新客户的强劲增长，以及非平台交易量的强劲增长(占东南亚交易量的10%)。大和调升极兔速递2025年在东南亚包裹量预测，维持原本的毛利率预测，因极兔速递的自有车辆和分拣中心增加是长期利好。大和也看好新兴市场，调升新市场包裹量增长预测，预计2025年毛利率将同比持平。该行表示，对极兔速递的盈利预测较市场共识高出23%及27%，主要因对东南亚市场包裹量及盈利更为乐观。

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