券商晨会菁华 | 市场进入整固蓄势期 重回平衡设置装备摆设
2026-06-02 19:36:14 来源：A股资讯
昨日，市场全天冲高下跌，创业板指跌超2%，科创50指数跌5%。黄白线分解较着，中小盘股走势较强。沪深两市成交额2.88万亿。从板块来看，AI运用端、煤炭、AI PC等概念体现活泼。回落方面，CPO概念盘中连续走弱。截至收盘，沪指跌0.27%，深成指跌1.51%，创业板指跌2.15%。
在今天券商晨会上，华西证券认为，市场进入整固蓄势期，重回平衡设置装备摆设；中金公司认为，驾驭地产结构窗口；中信建投认为，算力需求引起MLCC缺货潮，PTFE有望打开电子领域新需求市场。
华西证券：市场进入整固蓄势期，重回平衡设置装备摆设
5月中以来A股步入震动整固，一方面，当前处于财报真空期，投资人对宏观层面的特别关注度提高，如美伊会商进展、多国央行密集召开议息集会等，6月或者成为本钱市场订价海外活动性的重要窗口；另外一方面，全世界AI为主线的科技大趋向未改，但内部气概的不合显著抬升，近期A股已经泛起经由过程高下切换与板块轮动实现气概边际收敛的迹象。总体来看，当前市场呈现“底部有支撑，顶部知畏敬”的特性，底部支撑源于国内基本面不变、全世界工业趋向以及政策端稳预期；而顶部畏敬则表现在双创指数创下汗青新高后，赢利盘兑现意愿加强，叠加外部活动性收紧预期与地缘危害等扰动，市场极致分解的布局阶段性收敛，可经由过程适度平衡设置装备摆设应答。
中金公司：驾驭地产结构窗口
伴随焦点一线都会自本年一季度以来的市场回暖，基本面角度正在堆集更多的证据以鞭策地产板块重估。往下半年看，实体市场与本钱市场的重估应当是一个可连续的进程。从6-12个月维度看，建议投资人踊跃驾驭地产板块这一周期反转级另外预期拐点。
中信建投：算力需求引起MLCC缺货潮，PTFE有望打开电子领域新需求市场
新质出产力驱动与国产替换提速，中国化工新质料正处于”高景气赛道扩容+技能壁垒抬升”的共振期。在全世界工业链转移趋向下，国内部门新质料行业如新能源质料、机械人才料、消费电子质料、合成生物学等逐渐走向全世界前线，引领工业技能迭代。半导体质料、特种工程塑料等也在国产替换的配景下加快进级，中国化工新质料大有可为。
本文转载自“财联社”，V赢财经编纂：刘家殷。
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