光模块供给商海光芯正(01191)今起招股 共赢科技、易方达等多家基石认购约7.634亿港元

光模块供给商海光芯正(01191)今起招股 共赢科技、易方达等多家基石认购约7.634亿港元．

V赢财经最新消息，海光芯正(01191)于2026年6月18日-2026年6月24日招股，公司拟全世界发售1343.15万股H股，香港公然发售占10%(可予从头分配)，国际发售占90%(可予从头分配)，还有15%逾额配股权。发售价将为每一股发售股分114.00港元，每一手50股H股，预期H股将于2026年6月29日(礼拜一)上午九时正开始在联交所买卖。

此外，公司已经与JSC International Investment Fund SPC(为及代表Jingxin SP)、共赢科技、金山云网络、UBS AM Singapore、Perseverance Asset Management及易方达订立基石投资协定，基石投资人已经赞成认购约7.634亿港元的发售股分。

假如逾额配股权未获行使且发售价为每一股发售股分114港元，全世界发售净筹约14.15亿港元。约53.4%预期用于扩没收司光模块及其他光电互联产品的产能，并晋升公司各产品线的主动化程度;约35.0%预期用于将来三年内连续投资新产品及技能的研发;约1.5%预期用于将来三年内的业务推行及市场拓展措施;及约10.0%预期用于营运资金及一般企业用途。

据悉，该公司是光电互连产品提供商，提供光模块、有源光缆(AOC)(其将光模块及光纤缆线集成为单一组件以实现高速互连)及其他产品。公司的光电互连产品普遍运用于AI数据中间，以支持高速、高密度及高能效的数据传输。公司成立从芯片设计到光模块制造的端到端技能能力，并专注于硅光子(硅光子)技能领域。公司的光模块产品组合涵盖100G、200G、400G及800G传输速度，兼容多种行业标准外型规格。所有400G及以上规格的单模光模块均采用硅光子技能。

按照弗若斯特沙利文的资料，按收入计，公司于2025年在全世界光模块供给商中排名第十七，2025年的全世界市场份额为0.8%(按收入计)。按照统一来历，按2025年AI光模块收入计，公司在中国光模块供给商中排名全世界第八，全世界市场份额为1.6%。

于2023年-2025年，该公司划分实现收入约1.75亿元、8.62亿元及12.21亿元，吃亏划分约1.09亿元、1789.5万元及1亿元。期内发生吃亏首要因为(i)于2023年获得毛损，缘由为公司出售了较高比例的低速产品(包含光模块及AOC)以下降存货程度，而公司的高速产品(包含光模块及 AOC)的出产及贩卖仍处于爬坡阶段，还没有达至最好出产规模或者成本效益。其后，公司的毛利率自2024年起转正，首要受产量及产能使用率晋升所带来的规模经济效益及更高制造效率所驱动及(ii)公司于往绩记实时代发生大量研发开支。自2023年起，公司的研发开支占收入的百分比因研发结果实现而显著降低。公司的研发流动首要集中于下一代高速光互连产品，焦点项目包含400G QSFP112光模块、旗舰级800G全系列模块，和面向下一代计算网络的1.6T前沿光模块的开发以及客户取样。上述高速产品已经实现商业交付，并形成了自力的高端高速光模块收入板块。该等产品相较于传统低速模块具备更高的毛利率，并连续鞭策公司的总体收入及红利能力的增加。

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