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中金：线上平台板块无须过于灰心举荐腾最新消息控股(00700)

2026-06-20 13:55:33 来源：港股资讯网

中金：线上平台板块无须过于灰心举荐腾最新消息控股(00700)．V赢财经得悉，中金公布研报称，线上平台板块本年以来相对于低迷，消费属性赛道面对短时间压力，且市场AI叙事进一步聚焦硬件、模子，板块估值已经下跌到汗青估值25分位如下。在低估值配景下，该行认为无须过于灰心，应自下而上精选基本面仍然有亮点的个股。该

中金：线上平台板块无须过于灰心举荐腾最新消息控股(00700)．

V赢财经得悉，中金公布研报称，线上平台板块本年以来相对于低迷，消费属性赛道面对短时间压力，且市场AI叙事进一步聚焦硬件、模子，板块估值已经下跌到汗青估值25分位如下。在低估值配景下，该行认为无须过于灰心，应自下而上精选基本面仍然有亮点的个股。

该行举荐腾最新消息控股(00700)，认为其是AI期间长期失败几率低、胜率高的公司，当下腾最新消息估值已经靠近曩昔5年末部，游戏、告白等基本盘韧性凸起，AI结构已经泛起加快迹象，微信Agent等产品有望连续推进，或者动员估值重估;建议特别关注快手-W(01024)、小儿百姓城科技(09911)、欢聚(JOYY.US)、网易-S(09999)、BOSS直聘-W(02076)。

陈述指，大都线上平台首季收入、利润合适乃至优于预期，网易事迹周全好过预期，斟酌到游戏韧性以及毛利率优化，该行此前上调网易2026年红利展望;保持其余大都公司展望，除腾最新消息、快手，大都公司2026年AI投入可被运营优化部门对冲，是以对利润冲击或者较弱;此外，大都公司股东回报规模同比保持或者加快。

腾最新消息首季本钱开支达319亿元人民币，同比增加16%，AI新产品投入88亿元人民币，预计其整年本钱开支同比或者显著增加，但新增本钱开支预计对2026年利润影响有限。首季以来模子密集叠代，Hy3preview、DeepSeek-V4有所冲破，可灵3.0、Seedance2.0进入全世界多模态大模子第一梯队。近期，微信Agent开启生态建设，已经笼盖高频消费场景，该行认为其具有生态与用户规模上风，但ToC Agent尚无成熟需求定位，或者值得较长测试期;B端腾最新消息云、扣子等公布全栈Agent原生东西，加快企业级Agent部署。

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