ETF日报(06.29)丨医保目次利好消息提振市场信念，立异药全线发作 半导体装备ETF异动走强

ETF日报(06.29)丨医保目次利好消息提振市场信念，立异药全线发作 半导体装备ETF异动走强．

V赢财经得悉，今天港股三大指数悉数翻红，恒科指收涨逾3%全天体现强劲。医保目次利好消息提振市场信念，立异药板块今天全线发作；半导体硅片行业涨价旌旗灯号密集开释，相关半导体装备ETF异动走强。截至收盘，恒生指数涨1.57%，报23026.68点，整日成交额3153.79亿港元；恒生科技指数涨3.23%，报4393.01点。港股ETF方面，按规模排序居前的产品中，盈富基金(02800)收涨1.39%，报23.4港元；南边两倍做多海力士(07709)收跌6.5%，报146.8港元；南边两倍做多三星电子(07747)收跌10.41%，报158港元。

行业体现

1.医保目次利好消息提振市场信念，立异药板块今天全线发作。截至收盘，立异药ETF华泰柏瑞(517120)涨9.43%，报0.673元；立异药ETF广发(515120)涨8.87%，报0.614元；恒生立异药ETF华泰柏瑞(520500)涨8.76%，报1.279元。

6月29日，据国度医保局公示，557个药品经由过程医保目次初审，54个药品经由过程商保立异药目次初审，标志着“医保+商保”双目次会商进入本色性阶段，新引入的预申报及8年价格维护等机制同步落地。中泰证券指出，2026医保商保双目次预申报轨制常态化，临床中后期管线便可提早列队进医保，海外Biotech研发投入上行，有望连续动员CRO临床定单、CDMO中试定单稳步增加。

中泰证券认为，虽然当前市场行情较为繁杂多变，资金面扰动尤其较着，但当前医药板块股价低位且基本面连续向好的趋向没有变化，股价与基本面的铰剪差连续扩张，终会迎来纠偏，当前位置坚定看好医药板块的底部修复机遇，建议慢慢特别关注26Q2事迹，驾驭底部踊跃结构，重点看好26Q2事迹连续向好的CXO及上游板块，和立异药底部机遇。

2.美光强劲财报推升全世界存储板块估值，AI芯片需求外溢至全工业链，相关半导体装备ETF异动走强。截至收盘，科创半导体装备ETF华泰柏瑞(588710)涨10.57%，报4.102元；科创半导体ETF中原(588170)涨9.66%，报3.961元；半导体装备ETF国泰(159516)涨9.02%，报1.921元。

美光科技强劲财报推升全世界存储板块估值，半导体硅片行业涨价旌旗灯号密集开释，举世晶、合晶、台胜科等供给商已经开释明确涨价旌旗灯号，6英寸硅片已经率先涨价，8英寸产品需求连续升温，12英寸产品正开展价格协商。此外，国际半导体工业行业协会SEMI近日上调展望，将2026年全世界前道半导体装备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，金额从1330亿美元调高至1522亿美元。

华泰证券表示，上周A股重心上移、发展主导，AI工业链在政策催化下演绎极致市场行情，但表观拥堵度已经处高位。K型苏醒短时间延续，内需等偏弱反而打开政策加力的等候空间，AI工业周期共振仍强，市场行情趋向未必崩溃，但市场情感下跌并不充分、缺少对冲，懦弱性在累积。中国星河证券指出，中报事迹窗口期到临，特别关注存储、半导体装备事迹超预期机遇；按照工业进度，特别关注受益于存储扩产标的目的的质料以及装备。

机构观点

国联安基金高诗观点认为，跟着中报事迹表露季到临，叠加全市场较为特别关注的硬科技新股上市，短时间市场也许存在较多扰动因素，但在存储、装备、上游质料等基本面较为扎实的细分领域，短时间如有较着回调反而是不错的加仓机遇。

高诗夸大，半导体装备景气已经从初期政策驱动转为企业自立扩产驱动，逻辑芯片、存储芯片两大算力载体连续大规模本钱开支，将来两至三年装备需求保持高位；叠加国内装备厂商技能慢慢对标海外龙头股，国产替换盈利连续开释，长期发展空间富足。残剩仓位择优结构光模块、高端PCB等下游高景气配套设备，经由过程标的轮动驾驭事迹兑现机遇。

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