美股前瞻 | 三大股指期货涨跌纷歧 芯片、光通讯股盘前普涨 华尔街未改下半年牛市共鸣

美股前瞻 | 三大股指期货涨跌纷歧 芯片、光通讯股盘前普涨 华尔街未改下半年牛市共鸣．

盘前市场动向

1. 7月6日(周一)美股盘前，美股三大股指期货涨跌纷歧。截至发稿，道指期货跌0.20%，标普500指数期货涨0.32%，纳指期货涨1.08%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.10%，英国富时100指数跌0.38%，法国CAC40指数涨0.04%，欧洲斯托克50指数跌0.21%。

3. 截至发稿，WTI原油跌0.23%，报68.53美元/桶。布伦特原油跌0.25%，报71.94美元/桶。

市场音讯

通胀隐忧下美股迎来“安静周”：服务业PMI与消费巨擘财报接棒登场，SK海力士周五IPO玉成场核心。在履历了一个满盈着大量劳动力市场数据以及使人意外的非农就业陈述、且因假期而缩短的交易周以后，投资人将在接下来的一周迎来一段相对于安静的时间。周一极可能是经济日历上最需要特别关注的一天，来自标普全世界以及供给治理行业协会(ISM)的一系列指数读数，将让投资人借此认识美国服务业经济的状态。企业财报方面，周四百事公司(PEP.US)以及周五达美航空(DALUS)的财报将成为本周的核心。百事公司的事迹应当能让投资人对美国消费者的近况有所洞察，而达美航空则将提供关于伊朗战争及其引起的能源危机所带来的持久影响的又一次解读。SK海力士预计将于7月10日(周五)在纳斯达克上市，290亿美元的上市规划可能会成为有史以来规模最大的外国公司美股IPO。

华尔街2026“下半场”预测：牛市共鸣未改，但“AI独舞”正转向“多点着花”。履历了地缘政治动荡、原油价格过山车和利率预期激烈扭捏的上半年后，华尔街正以加倍坚定的信念迈入2026年下半年。虽然各大机构对标普500指数的年关方针不合庞大——从最灰心的7000点到最乐观的8250点，跨度逾1200点——但总体基调仍然看涨。共鸣的焦点是：美股牛市还没有终结，但赚钱的主线或者将从过分拥堵的芯片以及人工智能(AI)“铲子股”，向产业、医疗、质料和中小盘等更普遍的领域扩散。

年内9%涨幅或者化为泡影!美银告诫：谋利情感已经达极度，美股正酝酿一场惨烈“回调”。标普500指数方才创下自2020年以来最好季度体现，且本年迄今累计上涨约9%。但是，美银认为，好日子生怕已经近尾声，接下来的市场走势大几率将如下举动主。美银分析师重申了对该基准指数2026年末的方针价位——7100点，象征着较上周收盘程度将回落约5%。美银指出：“我们监测的熊市旌旗灯号显示，谋利情感正趋于极度，高估值个股泛起较着跳空上涨。从汗青经验来看，这类情景每每是估值‘激烈回调’的预兆。”该行进一步表示，相较汗青趋向，当前标普500身分公司发生的自由现金流与净利润之比偏低，这首要源于所谓“超大规模企业”因在AI海潮中大幅增长本钱开支，致使自由现金流急剧萎缩，进而侵蚀了总体红利质量。

AI交易风向生变!大摩发声：芯片股上涨动能削弱，资金将轮动至超大规模云厂商。摩根士丹利策略师迈克尔·威尔逊表示，跟着投资人从本年体现最强劲的一些科技股交易中撤出，美国股市将难以创出新高。与此同时，威尔逊表示，跟着投资人将资金转向此前体现后进的板块——包含人工智能(AI)超大规模云计算厂商，而半导体股票的上涨动能正在削弱。他指出，这一群体包含微软、亚马逊以及Meta等公司。凭仗强劲的焦点业务， 这类公司在AI生态体系中具备吸引力。这位策略师指出，短时间内，美国首要股指仍将经受压力，“由于指数中一些市值最大的公司正在履历动能下跌”。他增补称，这类资金轮动仍将在“总体震动偏弱的股市情况中”连续进行。

霍尔木兹航流苏醒叠加OPEC+摸索性增产：华尔街看空下半年原油价格，花旗预警年末或者下探60美元。经由霍尔木兹海峡的航流连续，且 OPEC+ 发出了提高供给的旌旗灯号，从而加重了市场对原油供给多余的担忧。OPEC+ 成员国支持下个月再次适度提高产量配额，由沙特阿拉伯以及俄罗斯领衔的七个国度赞成逐日增长 18.8 万桶产量，从而进一步缩减了几年前施行的减产限定。目前， 这类分外的产量仍停留在理论层面，但该组织的这一决议评释，跟着场面地步连续走向正常化，他们巴望增长产出。在此配景下，华尔街投行展望价格在本年下半年有进一步大跌的空间，此中花旗团体指出，到年末价格有可能下跌至 60 美元。

个股音讯

美股芯片股盘前普涨。周一美股盘前，截至发稿，西部数据(WDC.US)、闪迪(SNDK.US)涨超5%，美光科技(MU.US)、希捷科技(STX.US)、AMD(AMD.US)、英特尔(INTC.US)涨超3%，博通(AVGO.US)涨近3%。此外，阿斯麦(ASML.US)涨超4%，台积电(TSM.US)涨近3%。

美股光通讯股盘前走高。周一美股盘前，截至发稿，AXT Inc(AXTI.US)涨超6%，迈威尔科技(MRVL.US)、Astera Labs(ALAB.US)、诺基亚(NOK.US)涨近4%，Credo Technology(CRDO.US)涨超3%，康宁(GLW.US)、Tower半导体(TSEM.US)涨超2%，Coherent(COHR.US)涨近2%。

制造工艺“卡脖子”!英伟达(NVDA.US)下一代AI机架体系Kyber或者跳票至2028年。据研究机构SemiAnalysis称，因为制造工艺问题，英伟达下一代人工智能(AI)机架体系Kyber可能推延至2028年推出。这是英伟达近期一系列产品延期音讯中的最新一例，也引起了市场对这家AI巨擘产品线路图的进一步特别关注。Kyber NVL144是一种服务器机柜，可将144颗英伟达最壮大的芯片集成于单一体系中，使它们可以或许协同工作，好像一台超大型计算机，为AI企业训练以及运行最早进模子提供所需的算力。该架构采用垂直而非程度体例安装图形处理器(GPU)计算托盘，以提高芯片集成密度并下降延迟，原规划于2027年随Vera Rubin Ultra——英伟达下一代机架级体系——一同推出。SemiAnalysis周一公布陈述称，这次延期源于体系焦点电路板制造难渡过高。该机构表示：“因为PCB中板(PCB midplane)在制造工艺方面仍面对庞大挑战，Kyber NVL144机架架构已经推延至2028年。”

Solstice Advanced Materials(SOLS.US)与Element Solutions(ESI.US)洽谈归并，或者作育270亿美元特种化学品巨擘。Solstice Advanced Materials正与Element Solutions洽谈进行一项“对等归并”，归并后的特种化学品巨擘估值可能达到270亿美元。报导称，两家公司之间的会商仍在进行中，交易最快可能于本周告竣。无非，目前两边还没有告竣正式协定，会商仍存在决裂的可能性。报导称，这次会商正值两家公司但愿捉住人工智能(AI)数据中间以及半导体系体例造对特种化学品需求连续增加的机会。Solstice5月表示，受AI驱动的数据中间对其热治理产品以及制冷剂产品需求不断增加，和半导体电子质料领域对进步前辈计算解决方案需求连续增长的鞭策，公司业务维持增加。Element Solutions则首要为电子制造业供给特种化学品。该公司表示，本年第一季度营收同比增加超过40%，首要受AI相关需求鞭策。

关键经济数据以及事务预报

北京时间22:00 美国6月ISM非制造业PMI

北京时间23:00 美联储理事沃勒、欧洲央行执委施纳贝尔、欧洲央行管委温施、瑞典央行副行长塞姆颁发发言

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