高盛:降万洲国际(00288)方针价至11.1港元 料次季谋划溢利回落
V赢财经得悉,高盛公布研报称,基于第二季体现预期偏软,将万洲国际(00288)2026至2028年纯利展望下调1%至2%,方针价由11.8港元下调至11.1港元,保持“中性”评级。
该行展望万洲本年第二季谋划溢利同比录患上高单位数跌幅,拖累上半年总体体现至同比大致持平,此中展望中国业务次季谋划溢利将同比跌11%,生猪出产在猪价回落下依然偏软,惟营运改善下吃亏较首季收窄。国际业务方面,美国包装肉面对牛肉及运费成本上升,但生猪出产商品价格情况仍具支持性; 欧洲生猪出产业务受高基数影响录患上高双位数跌幅,包装肉则保持强劲双位数增加。
预测下半年,高盛认为内地消费情况依然黑白各半,但信赖万洲中国业务可机动节制包装肉推行力度,美国业务成本布局亦可改善; 欧洲生猪业务预期在猪价回稳下,吃亏将由第三季起收窄。
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