A股涨跌心态崩 可能需要重新吸收“仓位管理”的精髓!
今年上证指数,从年初的3640点跌到上周最低的3023点附近,现在又回到3200点附近,最近这段时间A股把涨跌两种姿态都“舞”出“花”来。不知道多少人在下跌时想“如果早点走就好了”;到了反弹时又开始懊恼,“要是前两天不卖就好了”。
归根结底,这种心态的根源其实就是“仓位管理”的问题。那么咱们今天就来聊聊,到底什么是仓位管理?做好仓位管理又有哪些窍门?
“仓位”和“仓位管理”
之前跟大家科普过“仓位”的概念,这里再来复习一下,“仓位”指的是投资者实际投资的金额与可投资金额的比例。比如说,有10万元资金可以用来投资,目前只用了1万元买基金或股票,这个时候的仓位就是10%;如果此时小夏又投入了7万元,共计有8万元在市场中,那么仓位就是80%。
而“仓位管理”就是当投资者决定投资某只基金或股票时,决定如何入场,又如何离场的技术,具体包括如何建仓、什么时候加仓/减仓等等动作。
为什么我们需要仓位管理呢?因为市场是变幻莫测的,没有任何人能够准确预测到下一段市场行情的方向,“仓位管理”的最终目的,是通过合理安排资金的比例和投入方向,在控制风险的同时,力争将投资收益最大化的行为。换句话说,“仓位管理”是在牛市中给投资者一道“防护索”,让你不至于为了追逐收益而忘记风险;在熊市中又给投资者埋下一颗“种子”,让你不至于因为完全空仓而错过不知何时到来的反转行情。
“仓位”如何管理?
“仓位管理”听起来很简单,但无论是“建仓”“加仓”“减仓”还是“调仓”,其实每一项操作都是有学问的。对于普通投资者来说,做好仓位管理的确不容易,但也有一些模型可供我们参考。之前跟大家介绍过三种模型,对应市场的不同环境:第一种是金字塔型仓位管理,适用于市场趋势向上的时期,也就是俗称的“牛市启动期”;第二种是漏斗型仓位管理,适用于下跌行情,保证“闪电劈下来时在场”;第三种是矩形仓位管理,适合于震荡市中,通过定额分批加仓的方式来分摊风险。
总体来说,不同的市场环境下,仓位管理的方法还是有差别的,但有几个基础原则是“雷打不动”的——
首先,仓位管理需要结合投资者的自身情况来制定仓位管理策略,投资者要做好风险测评,包括自己是属于激进还是保守、能承受多大亏损等等。
其次,投资前要设置止损和止盈点位。市场本就是一位不断处于跌跌涨涨的情绪先生,比如2019、2020年的牛市,进入2021年之后就变成了震荡市,因此“仓位管理”也不是一成不变的。所以未雨绸缪提前设立一个止损和止盈点位,在做好风险防控的同时严格按照预先点位实行减仓和补仓操作,这样就可以有效避免被市场行情所“裹挟”。
第三,不要押注于某一只基金或股票,分散持仓才是理智操作。仓位管理和资产配置其实是相辅相成的,只有通过分散持仓才能降低暴雷风险,通过分批买入确认趋势才能加大胜率。但是也不是说在建仓时要过于分散,毕竟个人精力有限,不能面面俱到,对于普通投资者来说,5只以内的持仓就是比较合理的选择。
第四,无论采用哪种仓位管理法,无论行情发展,切记不要让自己处于“空仓”和“满仓”的极端状态,持有部分筹码、同时拥有一定的流动资金才是更好的应对方法。因为只有这样,才会让我们紧密跟踪市场,时刻保持冷静思考,并拥有选择的权利,在反转来临时能够第一时间紧跟趋势、把握机会。
如何结合当前市场做好仓位控制?
说回当下,作为普通投资者的我们该如何结合现在的市场做好仓位控制呢?为大家总结了几个步骤,大家可以根据自身投资风险偏好等情况进行调节:
第一步,先结合基本面的情况,对市场未来有一个大致预期。目前市场普遍认为,外部风险性因素和内资避险行为仍存在反复可能,一定程度上会增加市场波动的可能性。但从中长期看,稳增长政策持续发力,推动企业景气回升的预期相对明确,并有望带来企业盈利的低点上行。市场的恐慌和避险因素的过程中,可能会带来年内的低位配置机会。简单来说,短期有风险有反复,但长期机会比较明显。
第二步,对应市场预期来调整我们的仓位。震荡市适用的是矩形仓位管理,而趋势向上的行情比较适合金字塔型仓位管理。因此,如果是短期投资者,可以使用矩形仓位管理,但是专业度会比较高,普通投资者可能会觉得比较难,建议还是长期持有为主,可以使用金字塔型仓位管理,先用50%的仓位打底,后面根据市场变化进行加仓,这样既能够顺势而为把握市场机会,不会因为空仓而错过行情,又不会因为一开始就满仓而造成后面“弹药不足”。
最后,没有万能的投资方法,如果大家觉得以上“仓位管理”方法还是有点难懂,或者需要花费太多精力,也没必要“硬套”。坚持长期持有或者定投,同时拥有一定的流动资金,选择比较适合大多数投资者的“懒人投资法”,也是不错的选择。
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