“AI信仰”再掀狂澜! 算力需求炸裂 甲骨文(ORCL.US)豪言新财年云基础设施营收将猛增逾70%

“AI信仰”再掀狂澜! 算力需求炸裂 甲骨文(ORCL.US)豪言新财年云基础设施营收将猛增逾70%

V财经网了解到，以其云计算服务和数据库软件而闻名的技术巨头Oracle（Orcl.us）在美国股市周四关闭后发布了一份绩效报告。该公司预计将归因于对云AI计算资源的非常强烈的需求以及物理AI计算基础架构的爆炸性增长。云基础设施销售预计将在一次下降中增加70％以上。这是展望显着增强了投资者对Oracle对云计算业务的高度关注的乐观情绪，投资者认为，在AI的推动下，Oracle在云计算领域的共享将最终与Amazon AWS和Microsoft Azure竞争。

最新性能和展望指南强调，Oracle以其数据库软件而闻名的Oracle着重于加速其进入超级巨型云计算服务的进入，吸引着关注人工智能培训/推理系统的关键客户，其对AI计算能力的需求很大。今年早些时候，Oracle宣布与AI领域的领导者Openai共同建立了大型数据中心合资企业，为OpenAI提供了大规模的AI计算资源。

不仅如此，还由特斯拉首席执行官埃隆马云惹不起马云马斯克（Elon Musk）创立的新的AI Power和美国技术巨头—— Facebook的母公司Meta。

许多技术行业领导者，例如专注于AI基础架构结构（Meta.us）的平台，已成为云计算客户。

Oracle首席执行官Safra

猫说，甲骨文继续作为“世界上最大的云基础设施公司之一”而朝着其野心发展。她在一份绩效声明中说：“过去一年中，我们的工作良好，但我们认为2026年会更好，与云计算相关的企业的收入增长将大大增加。”

“最近我们被命令夺走所有能力。它可以在欧洲发生，它可以在亚洲发生，我们将夺走您所有的能力。换句话说，我们以前从未收到过如此积极的能力令。”

绩效报告发布后，甲骨文的股价于2025年5月31日终止于5月31日，在显示Oracle的“剩余义务”（RPO）——测量技术公司的需求和预订后，上涨了8％以上。 41％。 RPO的显着增长主要表明了Oracle对云计算业务中大规模长期客户订阅的成功承诺。

结果报告发布后，甲骨文的股票在纽约收盘价为176.38美元后上涨了7％，至191美元，然后在周三市场上关闭后，股票上涨了约7％，然后上涨了约7％，至191美元。在过去的一个月中，作为AI领导者（例如英伟达，TSMC），Palantir连续发布了强劲的成绩，全球投资者在AI计算电源和AI软件领域中对关税和其他地缘政治问题的关注感到不安。

据说AI Field的“最卖家”：2Q英伟达（NVDA.US）由于其强大的业绩而继续引起与AI相关的技术公司的巨大浪潮，并且与AI相关的技术公司的力量将继续触发大量的全球浪潮。自2024年以来，“ AI信仰”对包括美国股市在内的全球股票市场的影响超出了美联储的预测对降低利率的影响。预计云巨型Oracle的表现将继续引发在不久的将来推动美国股票上升的强大看涨情绪，并且这种表现很可能会强烈支持“ AI信仰”再次引起股票市场的看涨波浪。

华尔街Jeffries的分析师Brent Tiel。

他在接受媒体采访时说，表演报告中最聪明的部分是KAZ展望提供的长期性能前景。

Openai共同创立了“星门”的合资企业，为云计算和AI基础设施带来了非常大的订单。

截至5月31日截至财政年度，甲骨文的资本支出几乎增加了两倍，飙升至212亿美元，并且迫切需要大量现金才能建立一个超大数据中心，例如德克萨斯州阿比林的第一个星际之门。

关于第四季度的亮点，Oracle的总收入同比增长11％，达到159亿美元，超过了华尔街分析师的估计值为156亿美元。扣除了一些项目后，每股收益为1.70美元，高于市场估计的1.64美元，高于去年同期。甲骨文在第四季度的非GAAP标准下的营业利润约为70.4亿美元，高于分析师的68.5亿美元预测。

Oracle的整体云计算业务（包括Iaaas和SaaS）的收入同比增长27％，达到67亿美元，这与分析师的期望相符。其中，云基础设施业务部门（即IaaS）的收入同比增长52％，达到30亿美元。

Ellison说：“需求继续胜过供应的原因是，我们需要非常快速地构建这些数据中心并构建这些高性能AI服务器群。”

首席执行官卡兹（Kaz）在分析师绩效电话会议上说，云基础设施收入预计在2026财政年度将增长70％以上。她还预测，该公司2026财政年度的收入超过670亿美元，分析师的平均预期超过651亿美元。

阿努拉格，彭博情报分析师

Rana指出，仅在一个小季度下的云计算收入可能是由供应瓶颈引起的，而不是需求不足。

尽管Bytedance的Tiktok被认为是Oracle云计算业务的重要客户，但美国业务的前景仍然未知。美国通过的法律要求找到美国买家。媒体报道此前曾报道说，美国总统唐纳德马云惹不起马云特朗普（Donald Trump）将把最初的四月截止日期延长到6月中旬，并考虑再次扩展。

AI趋势中最大的赢家之一，Oracle是旧技术巨头Oracle ——。甲骨文可以说是全球AI趋势中最大的赢家之一。利用AI趋势，甲骨文的股价在2024年上涨了60％，在过去一个月中增长了17％，最近推出了新的高位。随着全球技术公司正在加强与Chatgpt技术类似的部署生成的AI的努力，随着云计算基础架构（IAAS）和云计算应用程序软件的增长，Oracle是趋势中最大的赢家之一。

从近年来的收入增长来看，Oracle的收入量表已恢复了多年来的增长曲线。这表明，软件制造商的云计算相关服务受益于AI（AI）全球企业的热潮所带来的云计算服务的大幅增加。

华尔街分析师最近提高了48年历史的科技公司展望的绩效和股价。这主要基于公司云计算服务的巨大增长潜力，在该服务中，客户依靠人工智能应用程序软件产品的布局。可以说，明年云基础设施业务的高增长前景，特别是高增长前景，可以直接反映对AI培训/推断AI计算资源的渴望。 Oracle的Oracle Cloud基础架构业务（OCI）还显示了对核心AI基础架构的显着捕获，该核心基础架构最初是通过计算读取器来大量垄断的。 GCP。

当涉及建立AI基础架构的过程时，其他超级AI基础设施计划（例如，诸如STAR GATE的规模高达5000亿美元）不能与Microsoft，Oracle，Amazon AWS等云巨头的参与分开。从全球的角度来看，全球迅速由世界各地政府主导的全球AI基础设施浪潮与阿里巴巴和腾讯的参与是密不可分的，诸如SAP和OVHCloud之类的云计算巨头也是AI基础设施结构。在AI基础设施领域投资的这些全球资金中很大一部分投资于“ AI集成”和“ AI集成”。

具有IAAS+PAAS+SaaS的AI基础架构结构字段是高性能AI计算硬件（例如GPU和AI ASIC）的核心。

“ Star Gate”是一个非常大的AI基础架构项目，用于构建需要AI计算功率从支撑到63016的超大数据中心。在此级别上构建数据中心需要强大的云计算基础架构和存储资源。作为世界领先的云计算服务提供商，Oracle可以为极大的核心基础架构和云计算软件服务提供支持，并在数据中心构建和运营方面具有丰富的经验，从而推动了对云计算服务需求的强劲增长趋势。

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