景顺：亚洲科技股调整属康健批改 AI赛道远景广漠
2026-06-09 15:50:22 来源：基金资讯
V赢财经得悉，就近期亚洲科技股波动激烈，景顺亚太区举世市场策略师赵耀庭回应称，这首要受美国市场先前抛售的影响。此前一家大型美国半导体公司事迹未达收入预期，且未上调其人工智能(AI)相关指引。他认为，市场预期或者过分超前，目前的调整属于一个康健的周期性批改。
赵耀庭表示，亚洲科技股与美国半导体周期高度相关，二者不仅共处统一供给链，亦面对相似的投资人设置装备摆设。AI硬件需求不及预期组成危害。较为灰心的情境是，因为客户早前逾额下单，可能致使超大型云服务商的本钱开支有所放缓。无非，他认为，单一公司的季度事迹并不足以预示整个行业的将来趋向，这仅仅反映出市场对AI相关指引以及远景连续上调的预期太高。
他指出，在亚洲，AI投资主题已经变患上至关集中，首要由韩国及中国台湾市场的少数企业主导。到2026年，由AI动员的半导体出口，或者可占韩国及中国台湾市场省GDP约30%。这类集中危害令市场变患上更为懦弱。一旦个体公司事迹不及预期，或者需求与供给泛起扰动时，市场波动每每会被放大。
赵耀庭认为，虽然韩国及中国台湾省股市曩昔数年显著上升，但估值并未如市场忧虑般偏高。MSCI韩国指数曩昔五年的均匀市盈率约为10.5倍，目前已经下跌至7倍如下，同时韩国科技企业仍录患上创记载红利。尽管从前瞻红利角度看，韩国半导体板块估值具吸引力，但重要在于，目前AI本钱开支的增加速率及其所支撑的红利增加是否能连续。在超大型云服务商近乎无止境的需求支持下，科技硬件远景依然稳健。全世界范畴内，提供可扩大云计算及AI算力的数据中间部署仍处于初期阶段，并正加快推进。AI主题仍有久远成长空间。
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