史上最大私募信贷交易之一落地：阿波罗(APO.US)、黑石(BX.US)敲定Anthropic 350亿美元融资

史上最大私募信贷交易之一落地：阿波罗(APO.US)、黑石(BX.US)敲定Anthropic 350亿美元融资．

V赢财经得悉，据报导，阿波罗全世界治理(APO.US)与黑石团体(BX.US)已经敲定一笔规模达350亿美元的私募信贷融资方案，资金将用于支持人工智能初创公司Anthropic的扩张。这将是有史以来最大规模的私募信贷交易之一，这次融资将用于购置Alphabet旗下google(GOOGL.US)开发的AI芯片。

由阿波罗旗下Atlas SP Partners设立的一家特殊目的公司(SPV)同时筹集清偿务以及股权本钱，该交易由与AI芯片挂钩的长期租赁协定提供支持。报导援引知恋人士称， 这类租赁付款所发生的现金流支撑了这次融资的价值。

该项目代号为“Big Sky”，将融资分为三个债务层级。博通公司(AVGO.US)为此中两个优先级部门的利钱支付提供了支持。博通卖力出产google的张量处理单元(TPU)，该公司赞成在Anthropic未能定期付款的环境下负担利钱支付义务，从而大幅下降了融资成本。

优先级债务包含约60亿美元的A1级单据，以美国国债收益率加100个基点的利差出售给银行;还有240亿美元以5.75%的收益率配售给资产支持型信贷投资人。

残剩45亿美元的次级债务层级未取得博通的背书，是以对Anthropic的信用危害敞口更大，该部门订价为8.5%的利率。次级债务的投资人还取得了原始刊行折价，按照认购规模以面值的98%至99%购置单据。

报导称，评估该交易的投资人在Anthropic潜在IPO以前，未能提早获取其财务信息。

这次350亿美元私募信贷融资，间隔Anthropic于本年4月尾完成的650亿美元H轮融资仅相隔一个多月。彼时，该轮融资已经革新AI初创公司的单轮融资记载。

现在，Anthropic已经机密向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请，预计于本年10月正式登陆公然市场。市场风闻其潜在估值有望达到9650亿美元，若成真，将使其跻身全世界市值最高的科技公司之列，仅次于苹果、微软、英伟达等巨擘。

阿波罗与黑石的此次联手，进一步印证了私募信贷从传统企业并购融资向新兴工业根蒂根基举措措施融资的延伸。AI大模子的竞争素质上是算力的竞争，而算力的背后是动辄数百亿美元的芯片采购与数据中间建设。

在股权融资以外，布局化私募信贷正成为AI头部公司获取“重资产”资金的关键增补渠道。同时，博通等工业链上游厂商以“增信方”身份参与，也为将来雷同交易提供了可复制的范本。

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