小摩：盟国保险(01299)内地访客牵挂已经反映 核心转向增加
2026-06-18 12:19:44 来源：港股资讯网
V赢财经得悉，摩根大通公布研报称，盟国保险(01299)股价在曩昔两周大幅波动，回落7.5%(同期恒指回落2.2%)，首要遭到市场对跨境羁系收紧的忧虑所拖累。该行认为，尽管内地访客(MCV)相关危害可能会保持一段时间并带来不开阔爽朗因素，但目前已经基本反映在股价中。近期股价下跌触发了投资人对危害回报的从头评估，目前该股交易在2027年展望市账率(P/EV)的1.1倍，靠近汗青低位，反映市场对其将来增加所付与的价值有限，见解显患上过于守旧。摩根大通重申盟国保险增持评级，保持方针价为112港元。
摩根大通表示，市场核心再也不是内地访客危害是否存在，而是市场是否过分低估了盟国更普遍的增加与现金天生能力。因为内地访客业务仅占团体新业务价值的21%，其余占比近80%的非内地访客业务体现大致仍处于正轨。
该行预计，在多元化市场结构及亚洲首要人寿保险市场强劲需求的支撑下，非内地访客业务将实现双位数的财务增加。此外，印度已经成为团体关键的长期增加引擎，旗下Tata AIA在2025年的新寿险贩卖(APE)已经超过10亿美元; 按盟国持股49%计算，其规模已经可媲美香港内地访客的市场机会。
该行保持对盟国2026及2027财年的税后营运利润同比增速展望划分为10%及12%。尽管在夏日事迹期前，该行在“增持”名单中相对于更看好中国人寿(02628)及中国平安(02318)，但盟国处于汗青谷底的估值应可限定其股价下行空间。
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