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交银国际：baidu团体-SW(09888)近期股价随指数回调是较好买入机遇

2026-06-26 11:37:37 来源：港股资讯网

交银国际：baidu团体-SW(09888)近期股价随指数回调是较好买入机遇．V赢财经得悉，交银国际公布研报称，baidu(09888,BIDU.US)AI转型深化未患上到充份价值重估,但预计2026年下半年将泛起红利拐点,2026-28年AI新业务占比将连续晋升。交银国际以baidu3倍2026年市销率作为AI业务的估

交银国际：baidu团体-SW(09888)近期股价随指数回调是较好买入机遇．

V赢财经得悉，交银国际公布研报称，baidu(09888,BIDU.US)AI 转型深化未患上到充份价值重估,但预计2026年下半年将泛起红利拐点,2026-28年 AI 新业务占比将连续晋升。交银国际以baidu3倍2026年市销率作为 AI 业务的估值标准，传统告白业务以1倍市销率估值,昆仑芯约 58%的持股以20倍2026年市销率估值,加之该公司的净现金及短时间投资，以分部估价法患上出baidu方针价为 175.0美元/171.7港元,投资评级保持“买入”。

该行认为,baidu比来股价的回落是首要追随恒生科技指数的回调，自5月中的跌幅已经抵销昆仑芯宣告分拆上市及 AI 收入占比超越传统告白业务等因素拉动的估值晋升部门，2026年展望市盈率及市销率已经回调至 3年均匀值，该行认为已经是较好的结构机遇。目前短时间的催化剂是昆仑芯 IPO 的进展，和第二中举三季红利不变度的晋升。

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