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骏利亨德森：美国难获减息顺风股市上升预期受损

2026-07-09 13:09:45 来源：基金资讯

骏利亨德森：美国难获减息顺风股市上升预期受损．V赢财经得悉，骏利亨德森投资欧洲、中东及非洲与亚太区股票主管Lucas Klein及美洲股票主管Marc Pinto颁发评论指市场过分集中，团队较6个月前更审慎，但认为繁杂情况反而创造自动挖掘错价机遇的空间。公司指出，AI基建求过于供，如GPU

骏利亨德森：美国难获减息顺风股市上升预期受损．

V赢财经得悉，骏利亨德森投资欧洲、中东及非洲与亚太区股票主管Lucas Klein及美洲股票主管Marc Pinto颁发评论指市场过分集中，团队较6个月前更审慎，但认为繁杂情况反而创造自动挖掘错价机遇的空间。

公司指出，AI基建求过于供，如GPU 、CPU、存储器芯片、能源皆现瓶颈，红利展望上调周期强劲，是以后续更多瓶颈可提供投资切入点。此外，AI软件业已经现狂跌缓涨，超卖个股或者成机遇。

能源价格方面，公司指出，原油价格虽较高位下跌，但通胀压力料连续至年末，欧洲或者亚洲入口国消费及利润受压，美国平价消费亦现疲态。钱币政策方面，英国或者欧洲央行或者被迫加息;美国难获减息顺风，小型股融资上风失，股市升势扩展预期受损。

至于按地区分别，欧洲改造障碍，但国防开支(坦克与银行)成持久主题，其估值折让已经收窄，投资欧洲仍可透过跨国企业涉足举世红利。中国则沾恩于中央放松对私营部分管制，AI、生物科技、电动车立异亮眼。

公司认为，AI长线出产力晋升相对于通胀、加息、地缘冲突等周期逆风，二者均无既定轨迹，波动将连续，须紧盯AI职场冲击、IPO消化及高端消费韧性。

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