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小摩：升ASMPT(00522)方针价至225港元内存TCB市占率料晋升

2026-07-16 15:44:51 来源：港股资讯网

小摩：升ASMPT(00522)方针价至225港元内存TCB市占率料晋升．V赢财经得悉，摩根大通公布研报称，将ASMPT(00522) 2026及2027年收入展望上调至184亿及215亿港元，纯利展望调整至17.85亿(下调2%)及27.46亿港元(上调1%)，每一股红利展望为4.27及6.56港元。方针价由175

小摩：升ASMPT(00522)方针价至225港元内存TCB市占率料晋升．

V赢财经得悉，摩根大通公布研报称，将ASMPT(00522) 2026及2027年收入展望上调至184亿及215亿港元，纯利展望调整至17.85亿(下调2%)及27.46亿港元(上调1%)，每一股红利展望为4.27及6.56港元。方针价由175港元上调至225港元，保持“增持”评级。

ASMPT自4月发布首季事迹后股价跑赢恒生科技指数，反映TCB及光电行业动能加强，和主流业务苏醒。该行预期TCB装备可获市场总规模有进一步上行空间，首要沾恩于2027至2028年CoWoS/HBM扩建更强劲、OSAT为2.5D封装增长产能，和HBM仓库迁徙延迟令TCB更永劫间保持相关性，信赖ASMPT在逻辑TCB维持主导职位地方，并在内存TCB晋升市占率，估量总体TCB市占率达30%至40%。

在严酷成本节制下，营运杠杆浮现，该行预期ASMPT 2026至2028年红利同比增加97%、54%及23%。中期上行空间或者来自Intel增长对EMIB投资、中国CoWoS产能建设提速，和潜在剥离SMT业务并再投资于进步前辈封装。

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