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券商晨会菁华 | 迎接黄金设置装备摆设机会踊跃结构反扑

2026-07-21 16:04:00 来源：A股资讯

券商晨会菁华 | 迎接黄金设置装备摆设机会踊跃结构反扑．上周五，市场集体调整，沪指失守3800点，科创50指数跌超7%。沪深两市成交额2.65万亿。从板块来看，电力、大金融、端侧硬件等概念体现活泼。回落方面，医药、算力硬件等震动下挫。截至收盘，沪指跌3.05%，深成指跌5.4%，创业板指跌7.15%

券商晨会菁华 | 迎接黄金设置装备摆设机会踊跃结构反扑．

上周五，市场集体调整，沪指失守3800点，科创50指数跌超7%。沪深两市成交额2.65万亿。从板块来看，电力、大金融、端侧硬件等概念体现活泼。回落方面，医药、算力硬件等震动下挫。截至收盘，沪指跌3.05%，深成指跌5.4%，创业板指跌7.15%。

在今天券商晨会上，华泰证券认为，科技降温下驾驭布局再均衡；东方财富证券认为，迎接黄金设置装备摆设机会，踊跃结构反扑；中信证券认为，聚焦三个收敛。

华泰证券：科技降温下驾驭布局再均衡

上周五A股单日调整幅度较大，汗青纪律显示，惊愕往后一周内技能性反弹是高几率事务，胜率靠近七成，但一至两个月胜率下跌至五成左近，单日狂跌自己不组成中期择时旌旗灯号。气概上大跌后小盘以及发展的反弹弹性通常强于大盘盈利，行业上高弹性顺周期修复居前，银行、煤炭、公用事业等防御板块弹性靠后，短时间反弹中资金每每切回超跌的发展温柔周期，而非停留在防御资产。

东方财富证券：迎接黄金设置装备摆设机会，踊跃结构反扑

近期TMT板块成交占比有所下跌、行业轮动节拍有望提速，加上工业逻辑上，硅基通胀预期下修，碳基苏醒预期上升，预计新一轮上升市场行情将更为平衡。行业设置装备摆设上，重点结构估值公道、基本面扎实的前期承压赛道，包含煤炭、银行等盈利板块，踊跃特别关注港股互联网、消费、医药、非银等标的目的。此外，本轮AI板块调整幅度较深，国产替换、技能迭代的焦点逻辑未变，板块拥堵度显著下跌，连续看好国产AI链事迹可兑现的“真科技”龙头股中长期设置装备摆设价值。

中信证券：聚焦三个收敛

调整事后，察看北美AI链、国产AI链、非AI出海和内需种类四个板块当前所处的位置、面对的问题和后续上一个台阶所需的前提。在这个阶段，市场会泛起三个收敛，一是Al链上游硬件以及涨价种类相对于下游云服务大厂的逾额收益收敛，二长短AI产业股相对于海外对标的公司的折价修复，三是科技与非科技的估值收敛。

本文转载自“财联社”，V赢财经编纂：黄晓冬。

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