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花旗：内存下半年料续涨价偏好澜起科技(06809)等

2026-07-24 14:11:59 来源：港股资讯网

花旗：内存下半年料续涨价偏好澜起科技(06809)等．V赢财经得悉，花旗公布研报称，该行在7月13日至17日于纽约、波士顿以及旧金山与超过50名投资人会见。该行发明美国投资人对存储器以及AI本钱开支上升趋向的可连续性感触很是严重，许多人不愿在近期回落时买入。首要担忧集中在美国超大规模云端服务商本钱

花旗：内存下半年料续涨价偏好澜起科技(06809)等．

V赢财经得悉，花旗公布研报称，该行在7月13日至17日于纽约、波士顿以及旧金山与超过50名投资人会见。该行发明美国投资人对存储器以及AI本钱开支上升趋向的可连续性感触很是严重，许多人不愿在近期回落时买入。首要担忧集中在美国超大规模云端服务商本钱开支的放缓、来自中国的内存供给增长，和月之暗面Kimi K3等中国人工智能模子的滋扰。

但是，该行认为对中国影象体系体例造商激进产能扩张的担忧在2026至2027年不太可能实现。该行亦预期2026年下半年价格连续上升，偏好秩序序依次为摹拟芯片＞封测(OSAT)＞功率分立元件。

该行预期中国摹拟芯片订价上升趋向将连续，因(1)国际摹拟芯片供给商涨价(4月以及7月)加快摹拟芯片供给本地化，及(2)来自网络/运算运用的国内摹拟芯片需求上升。斟酌到中国摹拟芯片供给商多为无晶圆厂，供给增加应有限。中国封测价格在2026年下半年可能因产能使用率严重而继续上升。功率分立元件亦可能涨价，但中国整合元件制造商(IDM)亦可能新增产能。

花旗看好(1)澜起科技A股(688008.SH)(虽然美国投资人偏好澜起科技(06809)H股)，因其稳健基本面(2026年第二季度收入以及利润立异高)以及产品管线(RCD Gen3-4-五、MRCD/MDB、PCIe重按时器/互换机、CXL)。在近期韩国反垄断调查后估值具吸引力。(2)ASMPT(00522) ，因该行预期后端本钱开支超级周期将鞭策热压焊接(TCB)上行及长鑫存储IPO后半导体本钱装备股反弹。(3)致茂电子(2360.TW)，因多小我私家工智能驱动的增加动力(体系级测试、电源测试器、计量、光子学/CPO)。虽然近期市场赢利回吐，基本面仍无缺。(4)圣邦股分(03661)，因该行预期2026年下半年订价上升趋向将鞭策收入/红利上行。中国摹拟芯片可能自2022年以来初次涨价。

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