欧亚订单“压舱”+AI代理新引擎 美银小幅上调Booking(BKNG.US)目标价至5820美元

欧亚订单“压舱”+AI代理新引擎 美银小幅上调Booking(BKNG.US)目标价至5820美元

V财经网了解到，美国银行是在旧金山举行的美国银行技术会议上的预订（BKNG.US）（6月4日）

Steenbergen进行了问答讨论，并发布了相应的研究报告。根据对历史平均水平的考虑，美国银行一再将其股票“中性”评级评为，其目标价格从5,580美元提高到5,820美元。

这家强大的全球布局公司在会议上没有提供财务更新，但讨论强调，——50％的房间夜间预订的——50％的全球范围和预订的多样性来自欧洲，而25％来自亚洲。管理层对长期预订和收入增长框架充满信心，并且由于房间夜的增长，新的增长机会，费用管理以及高于行业平均值的股票回购，股票增长13％-17％。管理层还讨论了关键的投资计划，包括计划在美国市场上建立自己的AI代理商。

美国市场面临着几个相对挑战，但全球预订业务指出，美国旅游市场在2025年初存在一些问题，但在其他市场中没有看到类似的情况。美国市场受到某些旅行走廊（旅行路线或地区）的旅行量下降的影响，低端旅行消费也面临恒定的压力。

预订指出，美国的在线夜间预订的百分比较低（例如10％-15％），同时使全球企业对某些旅行走廊的压力多样化。美国银行认为大酮是建设性的。

平衡的投资和回报预订强调了通过生产力计划和营销杠杆来实现利润率增长的机会，同时平衡了增长投资（1.7亿美元）。主要增长领域包括1）广告收入，2）经验（大型潜在市场，高毛利润率，低客户获取成本机会），3）3）通过本地付款和品牌营销活动扩大亚洲市场，4）4）在更多地区扩大可打击的网络，以及5）扩大AI功能。

重新思考长期增长前景预订似乎对他们对8％收入增长和股票增长率13％-17％的长期前景充满信心。该公司认为，收入增长将受益于住宿市场的通常增长（高于美国GDP的增长率），同时也从连续转移（替代）到在线预订和替代住宿中受益。

住宿，aa）夜晚数量的巨大增长。后者的增长速度比所有市场中核心/酒店预订室的夜晚增长速度快。

管理层还希望提供“稳定”的股东回报（补贴回购和股息）。人们认为这是美国银行，以获得投资者的青睐，并有助于在宏观经济环境的较差时期减少股价波动。

致力于建立与您自己的AI代理生成的AI是您公司的焦点区域。相关投资旨在实现基础设施和数据令牌化的现代化技术的令牌化，提高了内部效率（尤其是客户服务），并与专业建立合作伙伴关系技术OpenAI和Microsoft等提供商（例如OpenAI和Microsoft）（这些平台可能比传统搜索更大的传输平台更大）。管理层表示，该公司正在根据深度客户数据开发特定于旅行的AI代理。

自2月以来，这一直是一个稳定的国际旅游市场，并且是一个有利的旅行市场，外汇趋势的定位良好，目标价格略有上涨。美国银行认为，预计第二季度的结果将达到/超过预期。但是，目前，股票的市盈率为22倍（基于2026个预期），该比率高于历史平均水平（19倍），这使前一年的夜间增长基础变得更加困难。鉴于该行业有利可图的国际布局和多次扩展，该银行的目标价从5,580美元上调至5,820美元（根据原始22倍的基于23倍的市盈率）。与历史平均水平相比，美国银行根据对价格和回报的考虑重复了其“中性”评级。

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