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瑞银：理想自动W（02015）i8保持专注并维持“购买”评级

2025-05-30 17:40:11 来源：港股投资网

瑞银发布研究报告称，理想汽车-W(02015)首季业绩超预期。尽管平均售价较去年同期下降12%，销量季比下降41%，但汽车毛利率仍保持强劲，达19.8%。基于集团2026年1.3倍的市销率及80万辆的预测销量，意味着今明两年市盈率分别为22倍和15倍，因此给予

瑞银：理想汽车-W(02015)i8仍是关注焦点维持“买入”评级

瑞银（UBS）发表了一份研究报告，该报告表明，理想自动W（02015）的第一季度表现超出了预期。平均售价比去年同期下降了12％，销售额下降了41％至41％，而汽车的毛利率仍为19.8％。基于2026年的1.3倍集团价格比率和预计的80万辆汽车的销售额，今年和未来两年的价格退货率分别为22倍和15倍，给予“买入”评级。据信管理据信是由于第一季度实施的定价策略的成本降低和调整，车辆总利润率同比增加，但是由于L6模型的贡献增加，导致的总平均销售价格下跌会部分抵消增长。在本季度，研发费用同比下降18％，这主要是由于员工节省了薪水和新型号市场的不同时间。该报告指出，该集团在2025年第二季度的交付量预计将在123,000至128,000台之间。考虑到4月的34,000车辆交付量，5月和6月的总销售额达到89,000至94,000辆，平均每月销售额为45,000-47,000辆，可实现季度增长。理想的汽车从4月至5月推出了Megahome和改装L系列车型，五月份的送货量开始增加。与2024型号相比，整个Face UP系列系列配备了LiDAR标准，制造商的建议零售价没有改变，但折现率为10,000-20,000元。此外，该集团的第一个纯电动SUV——理想i8于7月推出，并独立开发了VLA（视觉语言行动选项LagesCale Car）操作系统仍然是市场关注的重点。

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