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星展：升中国电信(00728)目标价至7.1港元维持“买入”评级

2025-06-10 17:21:15 来源：港股投资网

星展发布研报称，因中国电信(00728)工业数字化业务快速扩张及约5%的稳健股息率，维持对电信的“买入”评级，并将目标价从6.1港元上调至7.1港元，相当于于2025财年17倍市盈率，较区域电信同行高15%，因其AI和数据中心收入贡献约5%，受益于中国全国性的

DBS发布了一份研究报告，即中国电信的工业数字业务的迅速扩展，稳定的股息收益率约为5％，已维持其“买入”评级，并将其目标价格从香港$ 6.1升至6.1美元，至$ 7.1。 AI和数据中心的收入贡献了约5％，这受益于中国国家AI的发展。该报告指出，中国电信是中国第二大运营商，截至2024年12月，有3.52亿5G用户约占市场的30％。该公司和中国联合建造并共享5G网络，以缩小中国移动质量和覆盖范围的中国竞争性损失。截至2024年12月，有线宽带用户的数量达到了1.07亿，占市场的32％。该银行表示，工业数字业务（包括IDC，云计算等）为关键，这是中国电信收入增长的推动力，比上一年增长了6％，达到1466亿元人民币。该业务占2024年服务收入的30.4％（2023年为29.9％），在同行中的百分比最高。其中，云业务和IDC收入分别同比增长17.1％和7.3％。归因于云业务加速增长的银行预测工业数字化业务将增长5％，达到159亿元人民币，约占总收入的31％。该银行预计，由于对工业数字业务的贡献增加，中国2025财政年度的收入和利润将同比增长3％和8％。此外，该银行预计中国的电信股息支付率在2026财政年度将上升到75％，支持股息收益率约为5％。随着稳定的业务以及折旧和摊销的减少，我们预计2024年至2027年的年增长率总计增长率为8％。

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